Banco Nacional De Costa Rica inicia oferta pública parcial para el 2021 notas
SAN José, Costa Rica, – Banco Nacional de Costa Rica (el “banco”), una institución financiera estatal autónoma organizada bajo las leyes de la República de Costa Rica anunció hoy que el Banco ha comenzado un parcial en efectivo oferta oferta (la “oferta“) de hasta US$ 150 millones en el monto principal agregado de sus notas Senior de 5,875% debido 2021 (las “notas“) (144A CUSIP / ISIN Nº 059613AC3 /US059613AC35 y Reg S P14623AC9 /USP14623AC98).
Oferta
La oferta está programada para expirar en 23:59, ciudad de Nueva York tiempo, el 28 de marzo de 2019, a menos que extendido o terminado antes (tal vez, como puede ser extendida, la “Fecha de caducidad“). Titulares que licitación válidamente sus notas en o antes 17:00, hora de Nueva York , el 14 de marzo de 2019, (“Temprano tiempo de la licitación“) serán elegibles para recibir US$ 1, 015 por cada US$ 1.000 cantidad principal de notas, además de los intereses devengados. Titulares que licitación válidamente sus notas después de la época temprana de la licitación, pero en o antes de la fecha de caducidad será elegibles para recibir US$ 985 para cada cantidad de capital de US$ 1.000 de notas, además de los intereses devengados.
Finalización de la oferta está sujeta a condiciones habituales. Establecimiento inicial de las notas que han sido ofrecidas en o antes de la primera licitación (y válidamente aceptado para el pago) se espera que ocurra en el día después de la época temprana de la licitación, a menos que la oferta se termina antes de dicha fecha. Liquidación final de las notas que han sido válidamente ofrecidas después de la época temprana de la licitación, pero en o antes de la fecha de caducidad (y aceptados para el pago), sujeto a la cantidad máxima de oferta (como se define en este documento), se espera que ocurra en el día siguiente de negocio el Tiempo de expiración, a menos que la oferta se termina antes de dicha fecha. Notas licitados podrán ser retiradas en cualquier momento en o antes de la primera licitación.
La cantidad de notas que se pueden comprar en la oferta está sujeta a un montante de capital máximo de US$ 150 millones(el “Monto máximo de la licitación“). Notas recibidos pueden ser sujeta a prorrateo si el monto principal agregado de notas válidamente licitado y no válidamente retirado en la oferta supera la cantidad máxima de la licitación, sujeta a divulgación y otros requisitos bajo la ley aplicable. El Banco reserva el derecho de aumentar o disminuir el importe máximo de licitación. Todas las notas ofrecidas en o antes de la primera licitación tendrán prioridad sobre notas ofrecidas después de la época temprana de la licitación.
El Banco reserva el derecho absoluto de modificar o cancelar la oferta a su sola discreción, sujeto a divulgación y otros requisitos que exija la ley aplicable. En caso de terminación de la oferta, notas licita y no acepta la compra en virtud de la oferta inmediatamente devolverá a los titulares de los licitación. Los términos y condiciones completos de la oferta se describen en la oferta de compra, fecha de la fecha, copia del cual puede obtenerse de D.F. King & Co., Inc., el agente agente e información sensible (la “licitación agente de información y “) para la oferta, en www.dfking.com/bncr, [email protected], por teléfono al (866) 828-9088 (sin cargo) y (212) 269-5550 (recoger), escrito en 48 Wall Street, piso 22 Nueva York, Nueva York 10005, atención: Andrew Beck.
El Banco ha contratado a J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated para que actúen como gerentes distribuidor (el “Distribuidor gerentes“) en relación con la oferta. Preguntas sobre los términos de la oferta pueden dirigirse a J.P. Morgan Securities LLC por teléfono en 1 (866) 846-2874 (sin cargo) o 1 (212) 834-7279 (recoger) y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated por teléfono en 1 (888) 292-0070 (los E.E.U.U. libre de cargos) o 1 (646) 855-8988 (recoger).
Descargo de responsabilidad
Ninguno del Banco, los gerentes de concesionario, la licitación y agente de información o el Fiduciario para las notas, o cualquiera de sus filiales, es hacer cualquier recomendación en cuanto a si debe o no debe licitar cualquier nota en respuesta a la oferta o expresar cualquier opinión en cuanto a si son justas para cualquier titular de las condiciones de la oferta. Los titulares deben hacer su propia decisión si a cualquiera de sus notas y, si es así, la cantidad principal de información sobre la licitación. Consulte la oferta de compra para obtener una descripción de los términos de la oferta, condiciones, limitaciones de responsabilidad y otra información aplicable a la oferta.
Este comunicado es sólo para fines informativos y no constituye una oferta de compra o la solicitud de una oferta para vender valores. La oferta se está haciendo únicamente por medio de la oferta para la compra. La oferta no se está haciendo para los tenedores de notas en cualquier jurisdicción en la que la fabricación o aceptaci6n del mismo no sería conforme a los valores, cielo azul u otras leyes de tal jurisdicción. En aquellas jurisdicciones donde los valores, cielo azul y otras leyes requieren cualquier oferta por una licencia de corredor o distribuidor, la oferta se considerará a realizar en nombre del Banco por los gerentes de concesionario o uno o más corredores registrados o distribuidores autorizados unde son las leyes de dicha jurisdicción.
Este comunicado puede contener declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la ley de valores y la Sección 21E de la ley de intercambio de valores de Estados Unidos de 1934, modificada, incluyendo ésos relacionados con la oferta. Información prospectiva implica importantes riesgos e incertidumbres que podrían afectar significativamente resultados esperados en el futuro, y, en consecuencia, tales resultados pueden diferir de aquellos expresados en las declaraciones prospectivas. El Banco no está bajo ninguna obligación (y expresamente renuncia a cualquier obligación) actualizar las declaraciones prospectivas como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto como es requerido por ley.
Relaciones con inversores
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(506) 2212-2000
Acerca de Banco Nacional de Costa Rica.
Banco Nacional de Costa Rica, una institución estatal autónoma organizada y existente como un estado propiedad del banco comercial bajo las leyes de la República de Costa Rica.
Aviso importante
La distribución de materiales relacionados con la oferta y las transacciones contempladas en la oferta puede ser restringida por ley en algunas jurisdicciones. La oferta es nula en todas las jurisdicciones donde está prohibido. Si materiales relativos a la oferta de entran en posesión del titular de una, el soporte es necesaria por el Banco para informarse de y observar todas estas restricciones. Los materiales relativos a la oferta, incluyendo esta comunicación, no constituyen y no pueden utilizarse en relación con una oferta o solicitud en cualquier lugar donde ofertas o solicitudes no son permitidas por ley. Si una jurisdicción requiere que la oferta ser hecho por un agente autorizado o distribuidor y Gerente distribuidor o cualquier afiliado de un Manager de distribuidor es un agente autorizado o distribuidor en esa jurisdicción, la oferta, según sea el caso, se considerará que ser hecho por el Gerente del concesionario o esta afiliado en nombre del Banco en esa jurisdicción. Propietarios que legalmente puedan participar en la oferta de conformidad con las condiciones estipuladas se refieren como “titulares”.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores en cualquier Estado u otra jurisdicción en la cual tal oferta o solicitud sea ilegal.
Este comunicado de prensa constituye una divulgación pública de información por el Banco Nacional de Costa Rica bajo el Reglamento (UE) 596/2014 (16 de abril de 2014).
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