U.S. Bien servicios comienza ofrecer a cambio clase común acciones para toda público excepcional que garantiza

HOUSTON, U.S. Well Services, Inc. (Nasdaq: USWS, USWSW) (la “compañía,” “nosotros” o “nuestra”) anunció hoy que ha iniciado una oferta de intercambio (“oferta de intercambio”) 0,13 acciones de la empresa clase A comunes (“clase A acciones ordinarias”) para cada orden público excepcional originalmente emitidos en una oferta registrada, como se describe a continuación. Esta relación de intercambio equivale a aproximadamente una parte de acciones comunes Clase A por cada 7,69 garantiza público licitado.

La oferta de intercambio comenzó hoy y caducará, a menos que extienda, en 17:30, hora del este, el 11 de abril de 2019. Ofertas de garantiza pública deben hacerse antes de la expiración de la oferta de intercambio y pueden ser retiradas en cualquier momento antes del vencimiento de la oferta de intercambio.

La oferta de intercambio se refiere a las órdenes emitidas en relación con la empresa de oferta pública registrada bajo el Securities Act de 1933 en virtud de un memorando de fecha 09 de marzo de 2017, que el comercio a través de la Depository Trust Compañía (las “órdenes públicas”). La oferta no se refiere a las autorizaciones emitidas a los afiliados en colocaciones privadas que ocurrió simultáneamente con la oferta pública inicial (las “órdenes de colocación privada”). Toda público excepcional que garantiza son elegible para ser licitado en virtud de la oferta.

El propósito de la oferta de intercambio es reducir el número de acciones de clase A común que se convertiría en pendientes sobre el ejercicio de la pública garantiza. La oferta de intercambio fue aprobada por la Junta Directiva por recomendación de un Comité especial de directores independientes. Directorio de la compañía cree que al permitir que los titulares de público garantiza al intercambio de orden público uno por 0.13 acciones de acciones ordinarias clase A, la empresa pueden reducir potencialmente el número sustancial de acciones de clase A común que sería litigio en ejercicio de la pública garantiza, proporcionando a los inversores y potenciales inversores con mayor certeza en cuanto a la estructura de capital de la empresa. Por ejemplo, si todos los garantiza público excepcional se licitaron válidamente en la oferta de intercambio, la sociedad emitir 2.812.630 acciones de clase A común a cambio de tal garantiza público licitado. Sin embargo, si todos los garantiza público excepcional se ejercitasen acciones de acciones ordinarias clase A conforme a los términos de la pública garantiza, la sociedad emitir 10,817,805 acciones de clase A común en tal ejercicio.

La oferta de intercambio no está condicionada en la oferta de cualquier mínimo de público garantiza.  La empresa cambiará todo público garantiza debidamente licitado y no retirado antes de la expiración de la oferta de intercambio, como se describe en la oferta de letra de cambio que se presentó con la U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) bajo cubierta de horario y ser distribuido a los titulares de autorización pública. La oferta de intercambio es, sin embargo, bajo ciertas condiciones habituales, como se describe en la oferta de letra de cambio.

A partir del 14 de marzo de 2019, la empresa tenía 50,667,132 acciones en circulación de acciones ordinarias clase A, 13,937,332 acciones en circulación de acciones ordinarias de clase B, 21,635,609 público excepcional que garantiza y 15,500,000 órdenes de colocación privada excepcional.

Ninguno de la compañía, su Junta de directores, funcionarios o empleados, ni el depositario o el agente de información hace recomendaciones a los titulares de autorización pública a licitación o se abstenga de licitar su público garantiza conforme a la oferta de intercambiar. Titulares de orden públicos deben decidir cuántos público garantiza que licitará, si cualquier.

Directorio de la compañía, incluyendo un comité independiente, la empresa para intercambiar, en una o más intercambio privado ofrecer transacciones, de sus acciones comunes de clase A para algunos de sus excepcionales pública garantiza previamente autorizada. El 12 de marzo y 13 de marzo de 2019, la empresa entró en acuerdos de intercambio de orden privado negociado bajo el cual la empresa accedió a intercambiar un total de 1.412.372 acciones de clase A común para 10,864,391 pública garantiza. Estas transacciones fueron exentas de inscripción en la sección 3(a)(9) de la ley de valores, sin comisiones o remuneraciones fue pagado o dado directa o indirectamente para solicitar este tipo de transacciones.

El agente de información para la oferta de intercambio está mañana Sodalita. El depositario de la oferta de intercambio es transferencia de acciones de Continental Trust Company. La oferta de intercambio, carta de transmisión y documentos relacionados están siendo enviados por correo a público garantiza a los titulares de registro y estará disponible para su distribución a los usufructos de la pública garantiza.

Obtener más información. Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos y no es una oferta de compra o una solicitud de una oferta para vender el público garantiza o una oferta para vender o una solicitud para comprar las acciones de acciones ordinarias de la empresa clase A. Ofrecer el intercambio descrito anteriormente se hace solamente en virtud de una declaración de oferta en calendario a y exhibiciones relacionadas, incluyendo la oferta de cambio de carta, carta de transmisión y otros documentos relacionados, ante los titulares de seg pública Warrant debe leer cuidadosamente la declaración de oferta en horario a ofrecer a cambio de carta, carta de transmisión y los objetos expuestos relacionados, ya que contienen información importante sobre la oferta de intercambio. Titulares de orden público pueden obtener estos documentos de forma gratuita desde el sitio web de la SEC en www.sec.gov, o mediante una solicitud al agente de información para la oferta de intercambio, mañana Sodalita, (800) 662-5200 gratuito (bancos y corretaje firmas, por favor llamar a (203) 658-9400).

Acerca de nosotros Bien Services, Inc.

U.S. Well Services, Inc. es un proveedor líder de servicios de fracturamiento hidráulicos y un líder de mercado en la estimulación eléctrica de la fractura. Tecnología de frac eléctrico patentado de la empresa ofrece uno de los primeros sistemas de estimulación bien completamente eléctrico y móvil accionados por gas natural prestados a nivel local, incluyendo el campo gas proviene directamente del manantial. Tecnología de la compañía eléctrica frac disminuye drásticamente las emisiones y contaminación acústica mientras que generar eficiencias operativas excepcionales, incluyendo combustible importante cliente ahorro versus flotas diesel convencional. Para más información visite: www.uswellservices.com. Información en nuestro sitio web no es parte de este lanzamiento.

Declaraciones prospectivas

Además de información histórica, esta versión puede contener un número de “declaraciones prospectivas” dentro del significado de la Sección 27A de la Securities Act de 1933, modificada y la Sección 21E de la Securities Exchange Act de 1934, modificada. Declaraciones a futuro incluyen, sin limitación alguna, información relativa a la finalización de la oferta de intercambio, los términos y fecha de la oferta de intercambio y el impacto de la terminación de la oferta de intercambio. La empresa podrá modificar las condiciones o la sincronización de la oferta de intercambio con la antelación necesaria. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de administración de la compañía y creencias, así como una serie de suposiciones acerca de eventos futuros. Cuando se utiliza en este comunicado de prensa, las palabras “mayo”, “esperar”, “estimar”, “proyectar”, “propósito”, “planear”, “creo”, “intención”, “anticipar”, “voluntad,” “continuar”, “potencial”, “debería”, “podría”, y términos y frases similares se pretenden identificar declaraciones a futuro. Aunque la compañía cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, implica ciertas suposiciones, riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones representan las actuales expectativas o creencias relativas a eventos futuros de la empresa, y es posible que no se alcanzarán los resultados descritos en este comunicado. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a ciertos riesgos, incertidumbres y suposiciones, incluyendo aquellos identificados en esta versión o divulgado de vez en cuando en las presentaciones de la compañía ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”). Factores que podrían provocar resultados reales que difieran de las expectativas de la compañía incluyen cambios en el mercado c

condiciones, acciones por los titulares de público garantiza y otros inversionistas, los cambios en los precios, cambios en la oferta y la demanda de petróleo y gas, cambios en la demanda de nuestros servicios, la disponibilidad de financiamiento y de capital, liquidez de la empresa, la empresa cumplimiento de pactos bajo sus acuerdos de crédito y otros factores descritos en la divulgación pública de la empresa y presentaciones ante la SEC, los descritos en el “Artículo 1A. incluyendo Factores de riesgo”en nuestro informe anual en el formulario 10-K presentado ante la SEC el 14 de marzo de 2019. Como resultado de estos factores, los resultados reales pueden diferir materialmente de los indicados o implícitos en las declaraciones prospectivas.

Cualquier declaración prospectiva habla sólo a partir de la fecha en que se hace, y, excepto según lo requerido por la ley, la empresa no asume obligación alguna de actualizar o revisar cualquier avance buscando declaración, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de lo contrario.

Haga clic aquí para más información