Banco Nacional de Costa Rica anuncia los primeros resultados de su oferta parcial de notas de 2021

SAN José, Costa Rica– Banco Nacional de Costa Rica (el “Banco“), una institución financiera estatal autónoma organizada bajo las leyes de la República de Costa Rica anunció hoy los primeros resultados de su anteriormente anunciado en efectivo oferta oferta (la “oferta“) de hasta US$ 150 millones en el monto principal agregado de sus notas Senior de 5,875% debido 2021 (las “notas“) (144A CUSIP / ISIN Nº 059613AC3 /US059613AC35 y Reg S P14623AC9 /USP14623AC98).  La oferta se está realizando en los términos y conforme a las condiciones establecidas en la oferta de compra, de fecha 01 de marzo de 2019 (“oferta de compra“). La oferta está programada para expirar en 23:59, ciudad de Nueva York tiempo, el 28 de marzo de 2019, a menos que extendida o terminada anteriormente descritas en la oferta de compra (tal hora y la fecha, como el mismo puede ser extendido, “vencimiento Tiempo de“). La cantidad de notas que se pueden comprar en la oferta está sujeta a un montante de capital máximo de US$ 150 millones (el “Monto máximo de la licitación“). Los términos en mayúsculas utilizados pero no definidos en este documento tendrán el significado que tales términos en la oferta de compra.

De 17:00, hora de Nueva York, marzo 14, 2019 (el “Temprano tiempo de la licitación“), según D.F. King & Co., Inc., el agente sensible y agente de información (la “oferta y el agente de información) para la oferta, las ofertas fueron recibidas ( y no válidamente retirado) de los titulares de las notas que representa US$ 236,552,000 en monto principal agregado de notas.  Porque todas las notas ofrecidas válidamente y no válidamente retirado antes o en el temprano tiempo de licitación de compra causaría el importe máximo de licitación para superarse, el Banco no aceptará todas las notas licitadas antes o en el temprano tiempo de la licitación.  Más bien, como se describe en la oferta de compra, el Banco aceptará tales notas de compra sobre una base estimada, utilizando un factor proration de aproximadamente 56.7%.  El Banco aceptará para compra el agregado cantidad principal de los pagarés aceptado por un titular multiplicado por el factor proration y luego redondeado para el incremento de US$ 1.000 más cercano. El Banco aceptará todas las notas válidamente licitadas y no válidamente retiradas que por prorrateo resultarían en menos de un importe principal total de US$ 200.000, la denominación mínima autorizada, ser aceptado.  Como resultado de la aplicación de lo anterior, el Banco acepta para la compra de US$ 149,800,000 monto principal agregado de notas.

Conforme a los términos de la oferta de compra, aunque la oferta está programada para expirar en 23:59, ciudad de Nueva Yorktiempo, el 28 de marzo de 2019, el Banco no espera aceptar compra notas ofrecidas después de la oferta temprana Tiempo debido a la cantidad principal agregada de notas que fueron válidamente licitado y no válidamente retirado a partir del temprano tiempo de licitación supera el importe máximo de licitación.

Sujeto a los términos y condiciones de la oferta y la aplicación de prorrateo descrito anteriormente titulares que licitó válidamente sus notas en o antes de la primera licitación son elegibles para recibir US$ 1.015 para cada cantidad de capital de US$ 1.000de Notas aceptaron para la compra, además devengan interés.

Pago de notas ofrecidas en o antes de la primera oferta y aceptadas para compra se espera que en 18 de marzo de 2019 válidamente (la “Fecha de liquidación inicial“).

Derechos de retiro con respecto a la oferta expiraron en 17:00, hora de Nueva York, el 14 de marzo de 2019. Por consiguiente, notas ofrecidas (en el pasado o el futuro) en la oferta pueden no ser retirados, excepto si se requiere por la ley aplicable.

Finalización de la oferta está sujeta a condiciones habituales. Si el Banco procede con asentamiento inicial, todas las condiciones de la oferta se considerará satisfecho o renunciado, y el Banco después de eso se aceptan para la compra y pagar por cualquier obligaciones válidamente presentadas en la oferta en o antes de la primera licitación.

El Banco reserva el derecho absoluto de modificar o cancelar la oferta a su sola discreción, sujeto a divulgación y otros requisitos que exija la ley aplicable. En caso de terminación de la oferta, notas licita y no acepta la compra en virtud de la oferta inmediatamente devolverá a los titulares de los licitación.  Los términos y condiciones completos de la oferta se describen en la oferta de compra, de fecha la fecha presente, copia del cual puede obtenerse de la oferta y el agente de información para la oferta, en www.dfking.com/bncr, [email protected], por teléfono () (866) 828-9088 Sin cargo) y (212) 269-5550 (recoger), escrito en 48 Wall Street, piso 22 Nueva York, Nueva York 10005, atención: Andrew Beck.

El Banco ha contratado a J.P. Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated para que actúen como gerentes distribuidor (el “Distribuidor gerentes“) en relación con la oferta. Preguntas sobre los términos de la oferta pueden dirigirse a J.P. Morgan Securities LLC por teléfono en 1 (866) 846-2874 (sin cargo) o 1 (212) 834-7279 (recoger) y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated por teléfono en 1 (888) 292-0070 (los E.E.U.U. libre de cargos) o 1 (646) 855-8988 (recoger).

Descargo de responsabilidad

Ninguno del Banco, los gerentes de concesionario, la licitación y agente de información o el Fiduciario para las notas, o cualquiera de sus filiales, es hacer cualquier recomendación en cuanto a si debe o no debe licitar cualquier nota en respuesta a la oferta o expresar cualquier opinión en cuanto a si son justas para cualquier titular de las condiciones de la oferta.  Los titulares deben hacer su propia decisión si a cualquiera de sus notas y, si es así, la cantidad principal de información sobre la licitación.  Consulte la oferta de compra para obtener una descripción de los términos de la oferta, condiciones, limitaciones de responsabilidad y otra información aplicable a la oferta.

Este comunicado es sólo para fines informativos y no constituye una oferta de compra o la solicitud de una oferta para vender valores. La oferta se está haciendo únicamente por medio de la oferta para la compra. La oferta no se está haciendo para los tenedores de notas en cualquier jurisdicción en la que la fabricación o aceptaci6n del mismo no sería conforme a los valores, cielo azul u otras leyes de tal jurisdicción. En aquellas jurisdicciones donde los valores, cielo azul y otras leyes requieren cualquier oferta por una licencia de corredor o distribuidor, la oferta se considerará a realizar en nombre del Banco por los gerentes de concesionario o uno o más corredores registrados o distribuidores autorizados unde son las leyes de dicha jurisdicción.

Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas dentro del significado de la Sección 27A de la ley de valores y la Sección 21E de la ley de intercambio de valores de Estados Unidos de 1934, modificada, incluyendo ésos relacionados con la oferta. Información prospectiva implica importantes riesgos e incertidumbres que podrían afectar significativamente resultados esperados en el futuro, y, en consecuencia, tales resultados pueden diferir de aquellos expresados en las declaraciones prospectivas. El Banco no está bajo ninguna obligación (y expresamente renuncia a cualquier obligación) actualizar las declaraciones prospectivas como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto como es requerido por ley.

Relaciones con inversores

[email protected]
https://www.Bncr.fi.cr/SitePages/Inicio.aspx
(506) 2212-3656

Acerca de Banco Nacional de Costa Rica.

Banco Nacional de Costa Rica, una institución estatal autónoma organizada y existente como un estado propiedad del banco comercial bajo las leyes de la República de Costa Rica.

Aviso importante

La distribución de materiales relacionados con la oferta y la c de transacciones

ontemplated por la oferta puede ser restringido por ley en algunas jurisdicciones. La oferta es nula en todas las jurisdicciones donde está prohibido.  Si materiales relativos a la oferta de entran en posesión del titular de una, el soporte es necesaria por el Banco para informarse de y observar todas estas restricciones.  Los materiales relativos a la oferta, incluyendo esta comunicación, no constituyen y no pueden utilizarse en relación con una oferta o solicitud en cualquier lugar donde ofertas o solicitudes no son permitidas por ley.  Si una jurisdicción requiere que la oferta ser hecho por un agente autorizado o distribuidor y Gerente distribuidor o cualquier afiliado de un Manager de distribuidor es un agente autorizado o distribuidor en esa jurisdicción, la oferta, según sea el caso, se considerará que ser hecho por el Gerente del concesionario o esta afiliado en nombre del Banco en esa jurisdicción.  Propietarios que legalmente puedan participar en la oferta de conformidad con las condiciones estipuladas se refieren como “titulares”.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores en cualquier Estado u otra jurisdicción en la cual tal oferta o solicitud sea ilegal.

Este comunicado de prensa constituye una divulgación pública de información por el Banco Nacional de Costa Rica bajo el Reglamento (UE) 596/2014 (16 de abril de 2014).

Haga clic aquí para más información