header-logo

Comunicación de marketing impulsada por inteligencia artificial

iCrowdNewswire Spanish

Endo International plc anuncia un Upsizing de su efectivo oferta ofertas y solicitudes de consentimiento

Mar 19, 2019 2:16 AM ET

Dublín, – Endo International plc (NASDAQ: ENDP) anunció hoy un upsizing de su efectivo anunciada oferta ofertas (la “oferta ofertas”) y acepta solicitudes por Endo Finance LLC (“Endo las finanzas”), una subsidiaria de Plc internacional de Endo. Endo finanzas modificada ofrece oferta para aumentar (i) el precio total de compra (como se define abajo) de la cantidad inicial de $ 1 billón a $ 1,5 billones para todas las notas (como se define abajo) válidamente licitado y no válidamente retirado en el Oferta ofertas y (ii) el sublímite de aceptación (como se define abajo) de la cantidad total inicial de $ 500 millones a $ 650 millones. Todos los otros términos de las ofertas de la licitación y los relacionados con solicitudes, que como ya se anunció, el permanecer sin cambios.

Las ofertas de la licitación será en una cantidad tal que la consideración agregada máximo (sin incluir los intereses devengados) pagada por Endo finanzas pueda exceder el aumento en la cantidad de $ 1,5 billones (sujeto a aumento posterior por Finanzas de Endo, “agregado Precio de compra”), de la

  • 7.25% Senior Notes due 2022 emitidos por Finanzas de Endo y Endo Finco Inc. (“Endo Finco“) (el “7,25% 2022 notas”);
  • 5,75% Senior Notes due 2022 emitidos por Finanzas de Endo (las “Notas de 5,75% 2022” y, junto con el 7,25% notas de 2022, las “Notas de consentimiento”);
  • 5.375% Senior Notes debido 2023 expedido por Finanzas de Endo y Endo Finco (las “Notas de 5,375% 2023”); y
  • 6.000% Senior Notes debido 2023 emitidos por Finanzas de Endo, Endo Finco y Endo señalado actividad empresa (la “6,000% 2023 notas,” junto con el 5.375% 2023 notas, “Notas de 2023” y, las notas 2023 colectivamente con las notas de consentimiento, las “Notas”),

conforme a los niveles de prioridad de aceptación, el precio total de compra y el sublímite de aceptación se describe a continuación.

Los términos y condiciones de las ofertas de licitación se describen en la oferta de Endo Finance compra y solicitud de consentimiento, de fecha 14 de marzode 2019 (la “oferta para compra”), enmendada en la fecha presente y la carta de transmisión y el consentimiento. Las ofertas de la licitación están condicionadas, entre otras condiciones establecidas en la oferta de compra sobre la compañía habiendo recibido ingresos brutos de un importe principal total de al menos $ 1 billón (la “condición financiera”) de uno o más emisiones de deuda asegurada en los mercados de capital o de préstamos con facilidades de crédito vigentes de la empresa. Capacidad de la empresa para levantar adicional procede de una o más emisiones de deuda asegurada será imperante entonces depende de las condiciones del mercado y otros factores. Cada una de las ofertas de la licitación es una oferta separada (cada uno, una “oferta”), y conforme a la ley aplicable, cada oferta puede ser individualmente modificado, ampliado o terminado.

La siguiente tabla resume algunos términos material para las ofertas de la licitación:

             

Dólares por $1.000 Principal cantidad de notas

     

Título de la
Notas

 

CUSIP/ISIN
Número

 

Agregado
Cantidad de principal
Excepcional

 

Aceptación
Nivel de prioridad

 

Aceptación
Sublímite

 

Oferta pública de adquisición
Consideración(1)

 

Oferta temprana
Premium

 

Total
Cuenta(1)(2)

 

7.25%
Senior
Notas de la debida
2022

 

AD6 L 29271;
AD7 U2918V /
US29271LAD64;
USU2918VAD74

 

$396,280,000(3)

 

1

 

Ninguno

 

$970

 

$30

 

$1.000

 

5,75%
Senior
Notas de la debida
2022

 

AA2 L 29271;
U2918V AA3 /
US29271LAA26;
USU2918VAA36

 

$700,000,000

 

2

 

Ninguno

 

$930

 

$30

 

$960

 

5.375%
Senior
Notas de la debida
2023

 

AE4 DE L 29271;
</br c>

Lass = “dnr” / > U2918V AE5 textura /
US29271L AE48;
USU2918VAE57

 

$750,000,000

 

3

 

 

$650,000,000(4)

 

 

 

$810

 

$30

 

$840

 

% de 6.000
Senior
Notas de la debida
2023

 

29273E AC2;
G3040E AB4;
US29273EAC21;
USG304OEAB41

 

$1,635,000,000

 

4

$790

 

$30

 

$820

 

 

(1) no incluye intereses devengados y no pagados, que también se pagará.

(2) incluye la prima tierna temprana.

(3) representa la cantidad principal agregada pendiente de 7,25% 2022 notas emitidos por Endo Finance LLC y Endo Finco Inc., que se emitieron a cambio de una cantidad principal como de 7,25% Senior Notes due 2022 (las “Notas para“) emitida por salud Endo Solutions Inc. (“EHSI“). Para evitar dudas, las ofertas y solicitudes de consentimiento no se aplican a la cantidad principal excepcional de $ 3,72 millones de notas para que sigan pendientes después de tal cambio.

(4) las ofertas con respecto a los pagarés Senior 5.375% 2023 y el 6.000% Senior Notes due 2023 están sujetos a un sublímite de aceptación del precio de compra total de $650,000,000.

Junto con las ofertas de licitación, Endo finanzas está solicitando consentimiento (las “solicitudes de consentimiento”) de los titulares de las notas de consentimiento a ciertas modificaciones propuestas (las “enmiendas”) para el contrato aplicable bajo que estas series de consentimiento Se emitieron notas (cada un “contrato” y colectivamente, los “compromisos”), que eliminaría los pactos restrictivos, ciertos eventos de incumplimiento y algunas otras disposiciones contenidas en cada tal contrato. La adopción de las enmiendas propuestas con respecto a cada serie de notas de consentimiento requiere que el consentimiento de los titulares de al menos una mayoría de la cantidad principal excepcional de cada tal serie de notas de consentimiento (con respecto a cada serie de notas de consentimiento, colectivamente, el “requisito consiente”). Cada titular de licitación de las notas de consentimiento se considerará tenga consentimiento de todas las enmiendas propuestas en cuanto a las notas de consentimiento de la serie aplicable de consentimiento notas ofrecidas. Si Endo finanzas recibe los consentimientos necesarios, ejecutará un contrato suplementario para el contrato aplicable con respecto a una serie de notas de consentimiento bajo las cuales se emitieron notas de consentimiento de dicha serie (cada uno un “contrato adicional” y colectivamente los “compromisos suplementarios”). Cada contrato suplementario entrará en vigor al ejecutarse sus por Endo finanzas, co emisor (según corresponda), los garantes correspondientes y Wells Fargo Bank, National Association, el Fiduciario para cada serie de notas de consentimiento (el “Fiduciario”), pero cada uno Contrato suplementario proporcionará que las enmiendas propuestas con respecto a una serie de notas de consentimiento no será operativas hasta que Endo finanzas las compras en las ofertas de licitación por lo menos una mayoría del monto principal de la serie aplicable pendiente de Notas de consentimiento. Endo finanzas puede, a su sola discreción, completo ofrece tierno para cualquier serie de notas de consentimiento aunque válido consentimiento suficiente para efectuar las enmiendas propuestas para el contrato correspondiente no se ha recibido. Si la oferta pública de cada serie de notas de consentimiento es terminada, retira o consumada sin el consentimientos necesarios, algunas aplicables permanecerá en efecto en su forma actual. En caso de cualquier prorrateo de cualquier serie de notas de consentimiento, los consentimientos entregados con respecto a esta serie de notas de consentimiento será nulo y sin efecto, pero la validez de dichas notas de consentimiento licitado será inafectada.

Ofrece tierno y solicitudes de consentimiento vencerán en 23:59, ciudad de Nueva York tiempo, en 10 de abril de 2019, a menos que extienda (dicha fecha y la hora, ya que puede ser extendido, la “fecha de caducidad”) o terminado antes por Finanzas de Endo en conformidad con los términos de la oferta de compra. Ninguna oferta presentada después de la fecha de vencimiento será válida.

Con respecto a las notas de 2023, licitados notas pueden ser válidamente retirados de la oferta en o antes pero no después de 17:00, hora de Nueva York , el 27 de marzo de 2019 (dicha fecha y la hora, que puede prorrogarse, la “primera licitación Fecha”). Con respecto a las notas de consentimiento, notas licitados podrán ser retiradas válidamente y consentimientos válidamente revocaron de la aplicable oferta, en o antes pero no después de la fecha que se ejecuta el contrato suplementario aplicable. En el caso de cada una de las notas de 2023 y las notas de consentimiento, tal fecha y hora, como puede ser extendida, se conoce como el “plazo de retiro”. Los titulares que oferta sus notas después de la fecha límite de retirada, pero antes de la fecha de caducidad, no pueden retirar sus notas licitados a menos que los derechos de retiro debe ser extendido con arreglo a las leyes aplicables.

Sujeto a los términos y condiciones de la licitación ofrece y solicitudes de consentimiento, titulares que tierno y válidamente no válidamente retirar, sus notas en o antes de la fecha temprana de la licitación, y cuyas notas se aceptan para la compra, recibirá el total aplicable consideración establecida en la tabla anterior para cada cantidad de capital de $1.000 de billetes adquiridos en virtud de la licitación ofrece (la “contraprestación Total”), que incluye la prima tierna principios establecida en la tabla anterior por $1.000 cantidad principal de notas (la “temprana tierna prima”). Sujeto a los términos y condiciones de la licitación ofrece y solicitudes de consentimiento, titulares que válidamente tiernas sus notas después de la fecha temprana de la licitación y en o antes de la fecha de caducidad, y cuyas notas se aceptan para comprar, recibirá sólo aplicable cantidad de consideración de oferta pública establecido en la tabla anterior para cada cantidad de capital de $1.000 de billetes adquiridos en virtud de las ofertas de licitación (la “licitación ofrecen consideración”), que es igual a la aplicable a

tal consideración menos la prima tierna temprano. Además de la consideración Total aplicable o la tierna consideración de ofrecer, como el caso puede ser, todos los titulares de notas aceptadas para compra en virtud de las ofertas de la licitación recibirá en la temprana fecha de liquidación (según se define más abajo), si alguna, o el Final Fecha de liquidación (según se define a continuación), como interés aplicable, devengados y no pagados en sus notas compró a la aplicable última interés fecha de pago con respecto a tales notas hasta pero no incluyendo, la temprana fecha de liquidación o la última fecha de liquidación, como aplicable.

Las notas aceptaron para compra se aceptarán según sus niveles de prioridad de aceptación establecidos en la tabla anterior (con 1 siendo el más alto nivel de prioridad de aceptación), siempre que (a) Endo finanzas sólo aceptará para comprar notas de todo serie hasta una cantidad tal que el monto total de la contraprestación Total o tierna consideración ofrecen, según sea el caso, pagado por Endo Finanzas en virtud de las ofertas de la licitación no excederá el precio de compra total, (b) Finanzas Endo no comprará un agregado de notas 2023 tal que el precio de compra total de tales notas 2023 es superior al sublímite de aceptación aplicable a dicha serie como se indica en la nota 4 de la tabla anterior (“sublímite de aceptación”), y (c) Notas licitado y no válido retirado en o antes de la fecha temprana de la licitación se aceptarán para compra en prioridad a las notas ofrecidas después de la fecha temprana de la licitación y en o antes de la fecha de caducidad. Finanzas de Endo se reserva el derecho, pero no está obligado, a aumentar el precio de compra total del sublímite de aceptación o de lo contrario modificar los términos de cualquier oferta en cualquier momento, sujeto a cumplimiento con la ley aplicable, que podría resultar en Endo Financiación compra una mayor cantidad principal agregada de cualquier serie de notas en las ofertas de licitación.

Sujeto a los términos y condiciones de la licitación ofrece y solicitudes de consentimiento, Endo finanzas tendrá la opción, pero no la obligación, de aceptar para la compra y compra, el precio total de compra y el sublímite de aceptación aplicable (si los hay ), las notas ofrecidas válidamente y no válidamente retirado en o antes de la fecha de licitación temprano en la temprana fecha de liquidación (la “primera fecha de liquidación”), que puede ocurrir no antes de las 29 de marzo de 2019. Que Endo finanzas no elegir establecimiento temprano o en la medida en se elige el establecimiento temprano pero las ofertas de la licitación no está suscrito completamente en la temprana fecha licitación, Endo finanzas espera comprar notas que han sido válidamente licitados de acuerdo con los términos y condiciones de la licitación ofrece y solicitudes de consentimiento, inmediatamente después de la fecha de vencimiento (la “última fecha de liquidación”), que actualmente se espera que ocurra en 12 de abril de 2019. Notas aceptadas en cualquier establecimiento fecha o la fecha de liquidación Final se aceptará conforme al precio de compra total, los niveles de prioridad de aceptación, el sublímite de aceptación aplicables (si existen) y prorrateo, como describen en la oferta de compra. Si el total precio de compra de las notas 2023 válidamente y no válidamente retirado excede el sublímite de aceptación, las 2023 notas compradas estará sujeta a prorrateo basado en los niveles de prioridad de aceptación para el 2023 y la compra total precio de 2023 notas ofrecidas en la oferta, siempre que conforme a los niveles de prioridad de aceptación para las notas 2023, 2023 notas licitado en o antes de la fecha temprana de la licitación se aceptarán para compra en prioridad a 2023 obligaciones presentadas después de la fecha temprana de la licitación y en o antes de la fecha de vencimiento y si se excede el sublímite de aceptación para las notas 2023 en la fecha temprana de la licitación, el 2023 notas ofrecidas en o antes de la fecha temprana de la oferta constituirá una piscina proration separada.

Las ofertas de la licitación están sujetos a la satisfacción o renuncia a ciertas condiciones a las ofertas de licitación establecidos en la oferta de compra, incluyendo la condición de financiamiento.

Todos los detalles de los términos y condiciones de las ofertas de licitación y solicitudes de consentimiento se describen en la oferta de compra y la carta de transmisión, que se envían por Endo finanzas para registrar los titulares de las notas. Los titulares de las notas se anima a leer estos documentos, ya que contienen información importante con respecto a las ofertas de licitación y solicitudes de consentimiento.

Finanzas de endo ha conservado J.P. Morgan Securities LLC para actuar como distribuidor Gerente ofrece tierno y agente de solicitud para las solicitudes de consentimiento y D.F. King & Co., Inc. como agente sensible y agente de información para las ofertas de la licitación y el consentimiento Solicitudes. Preguntas con respecto a las ofertas de licitación y solicitudes de consentimiento pueden ser dirigidas a J.P. Morgan Securities LLC (212) 834-3260 (recoger) o (866) 834-4666 (llamada gratuita) o D.F. King & Co., Inc. en (212) 269-5550 (recoger), (800) 370-1164 (Estados Unidos línea gratuita) o un correo electrónico a [email protected]. Deben dirigirse las solicitudes de copias adicionales de esta oferta de compra o carta de transmisión al agente de información en el número de teléfono arriba.

Ninguno de las finanzas de Endo, Endo International plc o sus otras filiales o subsidiarias, sus respectivos consejos de directores, gerentes u otros gobierno órganos, funcionarios y empleados, el Gerente del concesionario, el agente de solicitud, el agente sensible, la Agente de información o el Fiduciario hace cualquier representación o recomendación a cualquier titular de licitación notas de tal titular o entregar consiente o no. Los titulares deben consultar sus propios financieros y asesores tributarios y debe hacer su propia decisión si se va a licitar sus notas y, si procede, entregar autorizaciones en virtud de las ofertas de las licitaciones y solicitudes de consentimiento y, si es así, la cantidad de información sobre la licitación.

Las ofertas de licitación y solicitudes de consentimiento sólo se hacen en virtud de la oferta para la compra y la carta de transmisión. Este comunicado de prensa no es una oferta de compra ni una solicitud de una oferta para vender las notas en las ofertas de licitación y no es una solicitud de consentimientos a las enmiendas propuestas. Las ofertas de licitación y solicitudes de consentimiento se hacen no para, ni se aceptarán notas de compra o en su nombre, los tenedores de notas en cualquier jurisdicción en la que la fabricación o aceptaci6n del mismo no sería conforme a los valores u otras leyes de dicha jurisdicción. En cualquier jurisdicción en que las ofertas de licitación debe ser hecho por un agente autorizado o distribuidor, se considerará las ofertas de licitación a realizar en nombre de Hacienda de Endo por uno o más corredores registrados o distribuidores que están licenciados bajo las leyes de tal jurisdicción.

Endo de finanzas se reserva el derecho, sujeto a ley aplicable, con respecto a cualquiera o todas las ofertas de licitación o solicitudes de consentimiento de (a) ampliar la fecha de licitación anticipada, fecha límite de retiro o fecha de vencimiento para una fecha y hora anunciada por Endo finanzas; más adelante (b) aumentar el precio de compra total del sublímite de aceptación; (c) renuncia en todo o en parte alguna o todas condiciones de la licitación ofrece solicitudes de consentimiento; (d) la aceptación para la compra de notas de posponer o retrasar la compra de notas; o (e) de lo contrario modificar o cancelar cualquier oferta con respecto a una o más series de notas y/o las solicitudes de consentimiento.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o solicitud de cualquier oferta de compra, valores, ni deberá existir cualquier venta de valores mencionados en este comunicado de prensa en cualquier jurisdicción donde tal oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Acerca de plc internacional Endo

Endo International plc (NASDAQ: ENDP) es un altamente enfocado genéricos y Especialidad farmacéutica marca entregando medicamentos de calidad a los pacientes necesitados a través de la excelencia en el desarrollo, fabricación y comercialización de la empresa. Endo tiene sede central en Dublín, Irlanday Estados Unidos sede en Malvern, Pensilvania. Más información en www.endo.com.

Declaraciones prospectivas

Declaraciones contenidas en este comunicado de prensa contienen información que incluye o se basa en “declaraciones a futuro”. Estas declaraciones, como intención de Endo para consumar las transacciones de refinanciación de deuda y el información, contenido en este comunicado de prensa están sujetas a riesgos e incertidumbres. Endo ha tratado, siempre que sea posible, para identificar tales declaraciones por palabras como “cree”, “espera,” “

anticipa,””intenta””estimaciones”,”planear”,”proyecta”,”pronostica”,”voluntad,””mayo”o expresiones similares. Endo ha basado estas declaraciones a futuro en sus expectativas actuales y proyecciones sobre el crecimiento de su negocio y resultados financieros y el desarrollo de su industria. Ya que estas declaraciones reflejan los puntos de vista actuales de Endo, en relación con acontecimientos futuros, estas declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres. Los lectores deben tener en cuenta que muchos factores de riesgo previamente divulgados en las presentaciones de Endo con la Securities and Exchange Commission (“SEC”) y las identificadas en otras partes en este comunicado de prensa podrían afectar futuros resultados financieros de la empresa y podrían causar la resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa.

Endo no asume ninguna obligación de actualizar sus declaraciones después de la fecha de este comunicado de prensa por cualquier motivo, incluso si aparece información nueva o se producen otros eventos en el futuro, salvo como requiere la ley de valores aplicables. Los lectores se recomienda consultar cualquier divulgación más en temas relacionados en los informes de la compañía ante la SEC. También tenga en cuenta que, como se describe en el epígrafe “Factores de riesgo” contenida en el artículo 1A del informe anual de Endo en el formulario 10-K para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2018 (como complementado con presentaciones ante la SEC subsecuente de la compañía), la compañía ofrece una discusión de advertencia de los riesgos, incertidumbres y suposiciones posiblemente erróneas relevantes a su negocio. Estos son factores que, individualmente o en conjunto, el cree que la compañía podría causar sus resultados reales difieran materialmente de los resultados históricos y esperados. Los lectores deben entender que no es posible predecir o identificar todos los factores. Por lo tanto, los lectores no deben considerar esto para ser una discusión completa de todos los riesgos o incertidumbres.

Los inversionistas también deben ser conscientes de que mientras que hace Endo, en varias ocasiones, comunicarse con analistas de valores, es contra la política de la empresa a revelar a ellos selectivamente cualquier información material no pública u otra información confidencial. En consecuencia, los inversores no deben asumir que Endo está de acuerdo con una declaración o informe emitido por un analista, independientemente del contenido de la declaración o informe. En la medida en que los informes emitidos por los analistas de valores contienen proyecciones, pronósticos u opiniones, tales informes no son responsabilidad de Endo.

Contact Information:

Endo International plc
Keywords:  afds, afdsafds

Tags:  Latin America, News, North America, Press Release, South America, Spanish, United States, Wire