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Redwood Trust anuncia propuesta de oferta pública de acciones comunes

Sep 7, 2019 7:20 AM ET

MILL VALLEY, Calif., Redwood Trust, Inc. (“Redwood”) (NYSE: RWT) anunció hoy que tiene la intención de ofrecer 11.000.000 de acciones de su acción común en una oferta pública suscrita.  Redwood espera otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.650.000 acciones adicionales de su acción común en la oferta. Todas las acciones de acciones comunes serán ofrecidas y vendidas por Redwood. La oferta está sujeta al mercado y a otras condiciones, y no puede haber ninguna garantía en cuanto a si o cuándo se puede completar la oferta, o en cuanto al tamaño o términos reales de la oferta.

Redwood tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para financiar su actividad comercial e de inversión, que puede incluir la financiación de operaciones de inversión pendientes o recientemente completadas (incluyendo, por ejemplo, la financiación del resto del precio de compra para valores subordinados respaldados por un conjunto de préstamos hipotecarios residenciales de reejecución e inejecución, y la financiación de las convocatorias de capital en un fondo de inversión de préstamos completos multifamiliares).  Además, Redwood puede utilizar una parte de los ingresos netos de esta oferta para financiar nuevas oportunidades de inversión en carteras de préstamos residenciales, multifamiliares o de propósito comercial, para realizar otras inversiones de cartera, para financiar su negocio de banca hipotecaria, y para pagar su monto principal de $201 millones de notas senior intercambiables con vencimiento en noviembre de 2019,y para fines corporativos generales. En espera de tales usos, Redwood puede utilizar la totalidad o una parte de los ingresos netos de esta oferta para reducir temporalmente los empréstitos bajo sus instalaciones de almacén de préstamos residenciales o de uso comercial a corto plazo y su recompra de valores inmobiliarios a corto plazo y Redwood pueden posteriormente volver a pedir prestados los importes de dichas instalaciones para financiar la actividad descrita anteriormente.

J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC y Credit Suisse Securities (USA)LLC están actuando como gerentes conjuntos de gestión de libros para la oferta propuesta. JMP Securities LLC y Keefe, Bruyette & Woods, Inc. están actuando como co-gerentes para la oferta propuesta.

La oferta pública se realizará de conformidad con una declaración automática de registro en el formulario S-3 que fue presentada por Redwood ante la Comisión de Valores y Cambio (“SEC”) y entró en vigor el 9 de mayo de 2019. Se presentará a la SEC un suplemento preliminar del folleto y un folleto adjunto relacionado con los términos de la oferta y que describa los términos de la oferta, que estará disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Cuando esté disponible, se pueden obtener copias del suplemento preliminar del folleto y del folleto que lo acompaña poniéndose en contacto con: J.P. Morgan c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 o llamando al 1-866-803-9204 ; Wells Fargo Securities, LLC c/o Equity Syndicate Department, 375 Park Avenue, 4th Floor, New York, New York 10152 o llamando al 1-800-326-5897 o enviando un correo electrónico a [email protected]; LLC, Atención: Departamento de prospectos, 200 West Street, Nueva York, NY 10282 o llamando al 1-866-471-2526 o enviando un correo electrónico a [email protected]; o Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Prospectus Department, Eleven Madison Avenue, 3rd Floor, New York, New York 10010 o llamando al 1-800-221-1037 o enviando un correo electrónico a [email protected].

Este anuncio no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de la registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.

Redwood es una empresa que cotiza en bolsa estructurada como un fideicomiso de inversión inmobiliaria.

DECLARACIONES PRECAUCIONALES: Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, tales como declaraciones relacionadas con la oferta y el uso esperado de la red Procede. Las declaraciones prospectivas implican numerosos riesgos e incertidumbres. Los resultados reales de Redwood pueden diferir materialmente de los proyectados, y Redwood advierte a los inversores que no se basen indebidamente en las declaraciones prospectivas contenidas en esta versión.  Las declaraciones prospectivas no son de naturaleza histórica y pueden identificarse con palabras como “anticipar”, “estimar”, “voluntad”, “debería”, “esperar”, “creer”, “intentar”, “buscar”, “planificar” y expresiones similares o sus formas negativas, o por referencias a estrategia, planes o intenciones.  Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, incluidas, entre otras cosas, las descritas en el suplemento preliminar del folleto de Redwood de fecha 3 de septiembre de 2019,el folleto de acompañamiento de fecha 9 de mayo de 2019 , y los documentos incorporados en el suplemento del folleto y el folleto por referencia.  Redwood no se compromete a actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera.

Contact Information:

Lisa Hartman – SVP, Head of Investor Relations
Phone: 866-269-4976
Email: [email protected]
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