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Simon Property Group vende $3.500 millones de notas senior y tiene la intención de redimir $2.600 millones de notas senior

Sep 7, 2019 7:36 AM ET

INDIANAPOLIS,-Simon, líder mundial en tiendas de primer nivel, restaurantes, entretenimiento y destinos de uso mixto, anunció hoy que su filial de asociación operativa de propiedad mayoritaria, Simon Property Group, L.P. (la “Asociación Operativa”), ha acordó vender:

  • $1.0 mil millones de cantidad principal de sus notas senior de 2,00% con vencimiento el 13 de septiembre de 2024,
  • 1.250 millones de dólares como importe principal de sus notas senior del 2,45% con vencimiento el 13 de septiembre de 2029,y
  • $1.25 mil millones de monto principal de sus 3.25% notas senior con vencimiento el 13de septiembre de 2049.

En combinación, las nuevas ediciones de las notas senior tienen un plazo medio ponderado de 15,9 años y una tasa de cupón promedio ponderado del 2,61%.  Se espera que la oferta se cierre el 13 de septiembre de 2019,sujeto a las condiciones de cierre habituales.

“Estoy muy satisfecho con la demanda del mercado para esta oferta de notas senior. Ninguna compañía inmobiliaria ha emitido nunca $1,25 mil millones de bonos treinta años en una sola emisión y la tasa de interés para cada uno de estos tramos es la más baja lograda por cualquier compañía inmobiliaria para notas similares. Creo que estos resultados reflejan la confianza que los inversionistas tienen en Simon”, comentó David Simon,Presidente de la Junta, Director Ejecutivo y Presidente.

La Asociación Operativa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para:

  • financiar la amortización anticipada en el cuarto trimestre, junto con la prima make-whole aplicable, de:
    • 50% de sus billetes de 2,375% con vencimiento el 2 de octubre de 2020 con un importe principal agregado de 750 millones de euros (equivalente aproximado en USD de 852,8 millones de dólares,al 30 de junio de 2019),
    • 100% de sus billetes de 4,375% con vencimiento el 1 de marzo de 2021 con un monto principal agregado de $900 millones,
    • 100% de sus billetes de 4,125% con vencimiento el 1 de diciembre de 2021 con un monto principal agregado de $700 millones,y
    • El 100% de sus billetes del 3,375% vencen el 15 de marzo de 2022 con un monto principal agregado de 600 millones de dólares;
  • pagar una parte del endeudamiento pendiente en el marco de su programa mundial de notas comerciales no garantizadas; Y
  • cualquier producto neto restante para fines comerciales generales.

En relación con los canjes opcionales mencionados anteriormente, se espera que un cargo único de aproximadamente $118 millones,o aproximadamente $0.33 por acción, a nuestros Ingresos Netos y Fondos de Operaciones (“FFO”) se registre en el cuarto trimestre de 2019.

BofA Merrill Lynch, Citigroup y Mizuho Securities se están desempeñando como gestores conjuntos de la oferta pública, que se está llevando a cabo bajo la declaración de registro de estanterías de la Asociación Operativa presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores.  Cualquier oferta de valores se realizará mediante el suplemento del folleto y el folleto que lo acompaña.

Cuando esté disponible, se pueden obtener copias del suplemento del folleto y del folleto que lo acompaña poniéndose en contacto con: BofA Securities, Inc., 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attn: Prospectus Department, email: [email protected], 1-800-294-1322; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, teléfono: 1-800-831-9146 o correo electrónico: [email protected]; o Mizuho Securities USA LLC, 320 Park Ave – 12th Floor, New York, NY 10022, Attn: Debt Capital Markets, Toll-free: 866-271-7403.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, ni habrá venta de, estos valores en cualquier estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o bajo las leyes de valores de cualquier estado u otra jurisdicción.

Declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones hechas en este comunicado de prensa pueden considerarse “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995.  Aunque creemos que las expectativas reflejadas en cualquier declaración prospectiva se basan en suposiciones razonables, no podemos dar ninguna garantía de que nuestras expectativas se alcanzarán, y es posible que nuestros resultados reales puedan diferir materialmente de los indicadas por estas declaraciones prospectivas debido a una variedad de riesgos, incertidumbres y otros factores.  Tales factores incluyen, pero no se limitan a: cambios en las condiciones económicas y de mercado que pueden afectar negativamente al entorno minorista general; la posible pérdida de tiendas ancla o de los principales inquilinos; la incapacidad de cobrar el alquiler debido a la quiebra o insolvencia de los inquilinos o de otra manera; disminuciones en las tasas de alquiler de mercado; el entorno de mercado intensamente competitivo en la industria minorista; la incapacidad de arrendar propiedades recién desarrolladas y renovar arrendamientos y relet espacio en las propiedades existentes en condiciones favorables; riesgos relacionados con las actividades internacionales, incluido, entre otros, el impacto, en su caso, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea; cambios en las leyes o reglamentos aplicables o la interpretación de los mismos; riesgos asociados con la adquisición, desarrollo, reurbanización, expansión, arrendamiento y gestión de propiedades; riesgos generales relacionados con las inversiones inmobiliarias, incluida la iliquidez de las inversiones inmobiliarias; el impacto de nuestro endeudamiento sustancial en nuestras operaciones futuras; cualquier interrupción en los mercados financieros que pueda afectar negativamente a nuestra capacidad de acceder al capital para el crecimiento y satisfacer nuestros requisitos continuos de servicio de la deuda; cualquier cambio en nuestra calificación crediticia; cambios en los tipos de interés del mercado y los tipos de cambio de las monedas extranjeras; cambios en el valor de nuestras inversiones en entidades extranjeras; nuestra capacidad para cubrir la tasa de interés y el riesgo monetario; nuestra capacidad continua para mantener nuestro estatus como REIT; cambios en las leyes o reglamentos fiscales que resultan en consecuencias fiscales adversas; riesgos relacionados con nuestras propiedades de empresa conjunta; responsabilidades ambientales; cambios en los costos del seguro y la disponibilidad de cobertura de seguro integral; brechas de seguridad que podrían comprometer nuestra tecnología de la información o infraestructura; desastres naturales; el potencial de actividades terroristas; y la pérdida de personal clave de gestión.  Discutimos estos y otros riesgos e incertidumbres bajo el título “Factores de Riesgo” en nuestros informes periódicos anuales y trimestrales presentados a la SEC.  Podemos actualizar esa discusión en informes periódicos posteriores, pero salvo que lo exija la ley, no asumimos ninguna obligación u obligación de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otra manera.

Acerca de Simon
Simon es un líder mundial en la propiedad de los principales destinos de compras, restaurantes, entretenimiento y uso mixto y una compañía S&P 100 (Simon Property Group,NYSE:SPG). Nuestras propiedades en América del Norte, Europa y Asia proporcionan lugares de reunión comunitaria para millones de personas cada día y generan miles de millones en ventas anuales.

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