Freddie Mac Precios $364 Millones MultifamiliarK-Deal, K-J25

MCLEAN, Va. — Freddie Mac (OTCQB: FMCC) recientemente cotó una nueva oferta de Certificados De paso estructurados (Certificados K) que están respaldados por garantías subyacentes que consisten en hipotecas multifamiliares suplementarias. La compañía espera emitir aproximadamente $364 millones en Certificados K (Certificados K-J25), que se espera que se resuelvan el 27 de septiembre de 2019 o aproximadamente.

Precios K-J25

• Gerente Principal y Sole Bookrunner: J.P. Morgan Securities LLC
• Co-Managers: Academy Securities Inc., Barclays Capital Inc., Nomura Securities International, Inc., Wells Fargo Securities, LLC

Enlaces relacionados

• El K-J25 que ofrece suplemento circular: http://www.freddiemac.com/mbs/data/kj25oc.pdf [pdf]
• Presentación de Inversionistamultifamiliar Freddie Mac [pdf]
• Base de datos Multifamily Securities Investor Access de datos posteriores a la titulización de Investor Reporting Packages

Los Certificados K-J25 están respaldados por las clases correspondientes emitidas por freMF 2019-KJ25 Mortgage Trust (KJ25 Trust) y garantizados por Freddie Mac. El KJ25 Trust también emitirá certificados que consistan en certificados de clase B y clase R, que no serán garantizados por Freddie Mac y no respaldarán ninguna clase de certificados K-J25.

Freddie Mac Multifamily es un emisor líder de valores multifamiliares estructurados garantizados por la agencia. K-Deals son parte de la estrategia comercial de la compañía para transferir una parte del riesgo de pérdidas lejos de los contribuyentes y a los inversores privados que compran los bonos subordinados no garantizados. Los certificados K suelen incluir una amplia gama de opciones para inversores con flujos de efectivo estables y mejoras crediticias estructuradas.

Este anuncio no es una oferta para vender valores de Freddie Mac. Las ofertas para cualquier seguridad dada se hacen sólo a través de las circulares de oferta aplicables y suplementos relacionados, que incorporan el Informe Anual de Freddie Mac en el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2018, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en 14 de febrero de 2019; todos los demás informes que Freddie Mac presentó ante la SEC de conformidad con la Sección 13(a) de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 (Ley de Intercambio) desde el 31 de diciembre de 2018, excluyendo cualquier información “proporcionada” a la SEC en el Formulario 8-K; y todos los documentos que Freddie Mac presente ante la SEC de conformidad con las Secciones 13(a), 13(c) o 14 de la Ley de Intercambio, excluyendo cualquier información “proporcionada” a la SEC en el Formulario 8-K.

Los comunicados de prensa de Freddie Mac a veces contienen declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, algunos de los cuales están fuera del control de la compañía. Las expectativas de la administración para el futuro de la empresa implican necesariamente una serie de supuestos, juicios y estimaciones, y varios factores podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas expresadas en estos y otros Declaraciones. Estos supuestos, juicios, estimaciones y factores se discuten en el Informe Anual de la compañía sobre el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2018, y sus informes sobre el Formulario 10-Q y el Formulario 8-K, que están disponibles en la página de Relaciones con Inversores del sitio web de la compañía en www.FreddieMac.com/investors y el sitio web de la SEC en www.sec.gov. La compañía no se compromete a actualizar las declaraciones prospectivas que haga para reflejar los eventos o circunstancias que ocurran después de la fecha de este comunicado de prensa. La sección de inversores multifamiliares del sitio web de la empresa en https://mf.freddiemac.com/investors/ también se actualizará, de vez en cuando, con cualquier información sobre desarrollos materiales u otros eventos que puedan ser importantes para los inversores, y alentar a los inversores a acceder a este sitio web de forma regular para obtener dicha información actualizada.

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