National Retail Properties, Inc. anuncia la oferta de acciones comunes
ORLANDO, Fla., National Retail Properties, Inc. (NYSE: NNN) (la “Empresa”) anunciaron hoy que ha iniciado una oferta pública suscrita de 6.000.000 acciones comunes. Como parte de la oferta, la Compañía también espera otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 900.000 acciones adicionales de acciones comunes.
BofA Merrill Lynch, Wells Fargo Securities y Morgan Stanley actuarán como gerentes conjuntos de gestión de libros y representantes de los suscriptores de la oferta. Citigroup, Jefferies, RBC Capital Markets, Raymond James y Stifel actuarán como gerentes conjuntos de gestión de libros para la oferta.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para canjear todas sus 11,500,000 acciones depositarias en circulación, cada una representando una participación de 1/100 en una parte de la misma 5.700% Serie E Acciones Preferentes Redimibles Acumuladas, valor nominal $0.01 por (las “Acciones Depositarias”) y la Serie E Acciones Preferentes Canjeables Acumuladas subyacentes a las Acciones Depositarias (la “Serie E Preferente”). Este comunicado de prensa no constituye un aviso de canje de dichas Acciones Depositarias o Acciones Preferidas serie E. Además, la Compañía tiene la intención de utilizar el resto de los ingresos netos de esta oferta, si los hay, para pagar el endeudamiento pendiente bajo su facilidad de crédito, para financiar futuras adquisiciones de propiedades y para fines corporativos generales.
La oferta se realiza únicamente mediante un suplemento del folleto y un folleto que lo acompaña, que forman parte de una declaración de registro de estante efectivo que la Compañía presentó ante la Comisión de Valores y Bolsa (“SEC”). Puede obtener copias de estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Alternativamente, se pueden obtener copias de estos documentos, cuando estén disponibles, poniéndose en contacto con BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department; o por correo electrónico a [email protected]; Wells Fargo Securities, LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 375 Park Avenue, New York,NY 10152, llamando al (800) 326-5897, o por correo electrónico a [email protected]; LLC, Atención: Departamento de Prospectos, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, NY 10014.
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de valores ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de la registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.
National Retail Properties, Inc. invierte principalmente en propiedades minoristas de alta calidad sujetas generalmente a arrendamientos netos a largo plazo. Al 30 de junio de 2019,la Compañía poseía 3.043 propiedades en 48 estados con un área bruta total alquilable de aproximadamente 32,1 millones de pies cuadrados y con un promedio ponderado de arrendamiento restante de 11,4 años.
Las declaraciones de este comunicado de prensa que no son estrictamente históricas son declaraciones “prospectivas”. Estas declaraciones generalmente se caracterizan por el uso de términos como “creer”, “esperar”, “intentar”, “puede”, “estimar” u otras palabras o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, lo que puede hacer que los resultados futuros reales de la Compañía difieran materialmente de los resultados esperados. No se puede garantizar que la oferta discutida anteriormente se consumará, o que los ingresos netos de la oferta se utilizarán como se indica. La consumación de la oferta y la aplicación de los ingresos netos de la oferta están sujetas a numerosos eventos, factores y condiciones posibles, muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía o de los cuales son desconocidos para ella. Estos riesgos incluyen, entre otros, las condiciones económicas generales, las condiciones inmobiliarias locales, los cambios en las tasas de interés, los aumentos en los costos de operación, las preferencias y la condición financiera de los inquilinos de la Compañía, la disponibilidad de capital y riesgos relacionados con el estatus de la Compañía como REIT. La información adicional sobre estos y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de estas declaraciones prospectivas está contenida de vez en cuando en las presentaciones de la SEC de la Compañía, incluyendo, pero no limitado a, la más Informe Anual reciente sobre el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2018. Se pueden obtener copias de cada presentación de la Compañía o de la SEC. Dichas declaraciones prospectivas deben considerarse únicamente como reflejos de los planes operativos y estimaciones actuales de la Compañía. Los resultados reales de funcionamiento pueden diferir materialmente de lo que se expresa o se pronostica en este comunicado de prensa. La Compañía no asume ninguna obligación de divulgar públicamente los resultados de las revisiones de estas declaraciones prospectivas que puedan hacerse para reflejar eventos o circunstancias después de la fecha en que se hicieron estas declaraciones.
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