BMO emite bono inaugural de sostenibilidad
TORONTO,- BMO Financial Group (TSX:BMO) (NYSE:BMO) anunció hoy el cierre de su bono inaugural de sostenibilidad a 3 años de los EE. UU. para apoyar el compromiso del Banco con las finanzas sostenibles. Los ingresos del Bono de Sostenibilidad se asignarán a categorías de activos verdes y sociales elegibles, incluidas las energías renovables, los edificios e infraestructuras verdes, la prevención y el control de la contaminación, el uso sostenible de la tierra, las pequeñas y medianas comunidades indígenas y otras categorías elegibles, tal como se definen en el Marco de Financiamiento Sostenible de bisya.
“Con la emisión de nuestro primer Bono de Sostenibilidad, estamos fortaleciendo nuestro Propósito de Crecer el Bien, en negocios y vida”, dijo Steve Lobo,Tesorero de BMO Financial Group. “Estamos enfocados en impulsar un cambio positivo, ya sea a través de emisiones de bonos similares en el futuro o de las muchas soluciones que estamos construyendo. Seguiremos participando activamente en los mercados de capitales para desempeñar nuestro papel en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
En septiembre de 2019,BMO publicó el Marco de Financiamiento Sostenible que se alinea con el Propósito de BMO y su promesa de hacer crecer el bien para un futuro sostenible, una economía próspera y una sociedad inclusiva.
El Marco define los activos admisibles en siete categorías de proyectos verdes y cuatro sociales que se vinculan con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Cada categoría contribuye a los Objetivos específicos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas para resolver los desafíos de sostenibilidad a los que se enfrenta el mundo. En consonancia con las mejores prácticas del mercado, el Marco está alineado con los Principios de Bono Verde del ICMA y los Principios de Bono Social y obtuvo una opinión de la segunda parte de Sustainalytics.
En junio, BMO se comprometió a movilizar 400.000 millones de dólares para 2025, a través de lo siguiente:
- Asesoramiento y gestión de 250.000 millones de dólares en inversiones de clientes para objetivos sostenibles; Y
- 150 mil millones de dólares en capital a las empresas que buscan resultados sostenibles.
Además, el Banco ha anunciado la creación de un fondo de inversión de impacto, con $250 millones en capital semilla, para encontrar y escalar soluciones a los problemas de sostenibilidad.
Información adicional sobre la emisión actual de Bonos de Sostenibilidad
Los Bonos de Sostenibilidad tendrán intereses a un tipo fijo del 2,050 por ciento anual y vencen el 1 de noviembre de 2022. Los Bonos de Sostenibilidad constituyen pasivos de depósito de BMO Financial Group de conformidad con la Ley del Banco(Canadá),son obligaciones no subordinadas y no garantizadas del Banco y rango pari passu con todos los presentes o futuros no subordinados y no garantizados obligaciones del Banco sin ninguna preferencia entre ellas (salvo que la ley prescriba lo contrario y sujeto al ejercicio de las facultades de resolución del Banco).
Los Bonos de Sostenibilidad son notas bailables. Las notas que se pueden pagar están sujetas a conversión total o parcial—por medio de una transacción o serie de transacciones y en uno o más pasos— en acciones comunes del Banco o de cualquiera de sus filiales en virtud de la subsección 39.2(2.3) de la Ley de Incorporación de Depósitos del Canadá (CDIC) (en consecuencia), y con sujeción a la aplicación de las leyes de la Provincia de Quebec y de las leyes federales del Canadá aplicables en el mismo con respecto al funcionamiento de la Ley del CDIC con respecto a la Bonos de Sostenibilidad.
La oferta fue distribuida por un sindicato codirigido por BMO Capital Markets. La oferta se cerró el 21 de octubre de 2019. BMO informará públicamente sobre el uso de los ingresos del Bono de Sostenibilidad de BMO en el plazo de un año a partir de la emisión y anualmente a partir de entonces.
Acerca de BMO Financial Group
Sirviendo a clientes durante 200 años y contando, BMO es un proveedor de servicios financieros altamente diversificado– el octavo banco más grande, por activos, en América del Norte. Con activos totales de $839 mil millones al 31 de julio de 2019, y un equipo de empleados diversos y altamente comprometidos, BMO ofrece una amplia gama de productos y servicios de banca personal y comercial, gestión de patrimonios y banca de inversión a más de 12 millones de clientes y lleva a cabo negocios a través de tres grupos operativos: Banca Personal y Comercial, BMO Wealth Management y BMO Capital Markets.
Renuncia
Este comunicado de prensa no constituye ni forma parte de y no debe interpretarse como, una oferta de venta o emisión o la solicitud de una oferta para comprar o adquirir Bonos de Sostenibilidad del Banco de Montreal en ninguna jurisdicción, incluyendo los Estados Unidos , o un incentivo para entrar en actividad de inversión. Ninguna parte de este comunicado de prensa, ni el hecho de su distribución, deben constituir la base de, o ser invocado en relación con, cualquier contrato o compromiso o decisión de inversión en absoluto. La distribución de este comunicado de prensa y de la información que contiene puede estar sujeta a restricciones legales en algunos países.
Precaución con respecto a las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa puede contener declaraciones prospectivas. Todas esas declaraciones se hacen de conformidad con las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 y cualquier legislación canadiense de valores aplicable. Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa pueden incluir, pero no se limitan a, declaraciones con respecto a nuestros objetivos y prioridades para el año fiscal 2019 y más allá, nuestras estrategias o acciones futuras, nuestros objetivos, e incluyen declaraciones de nuestra gerencia. Las declaraciones prospectivas normalmente se identifican con palabras como “voluntad”, “ojal”, “debería”, “creer”, “esperar”, “anticipar”, “proyecto”, “intentar”, “estimar”, “planificar”, “objetivo”, “objetivo”, “puede” y “podría”.
Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas nos obligan a hacer suposiciones y están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes, tanto de naturaleza general como específica. Existe un riesgo significativo de que las predicciones, pronósticos, conclusiones o proyecciones no resulten exactas, que nuestros supuestos no sean correctos y que los resultados reales puedan diferir materialmente de dichas predicciones, pronósticos, conclusiones o proyecciones. Estos riesgos incluyen el riesgo de que las empresas y proyectos financiados con los ingresos de los Bonos de Sostenibilidad no satisfagan nuestro Marco de Financiamiento Sostenible o las expectativas o requisitos de un inversionista, ya sea en cuanto a impacto o resultado de sostenibilidad o de lo contrario; y el riesgo de que no podamos asignar los ingresos de los Bonos de Sostenibilidad para financiar negocios y proyectos elegibles. Advertimos a los lectores de este comunicado de prensa que no se basen indebidamente en nuestras declaraciones prospectivas, ya que una serie de factores, muchos de los cuales están fuera de nuestro control y cuyos efectos pueden ser difíciles de predecir, podrían causar resultados futuros reales, condiciones, acciones o eventos que difieran materialmente de los objetivos, expectativas, estimaciones o intenciones expresadas en las declaraciones prospectivas.
Los resultados futuros relacionados con las declaraciones prospectivas pueden verse influidos por muchos factores, entre los que se incluyen, entre otros: las condiciones económicas y de mercado generales en los países en los que operamos; el mercado inmobiliario canadiense; mercados de capital y/o crédito débiles, volátiles o ilíquidos; fluctuaciones de los tipos de interés y del valor de las divisas; cambios en la política monetaria, fiscal o económica y la legislación e interpretación fiscal; el nivel de competencia en las áreas geográficas y de negocios en las que operamos; cambios en las leyes o en las expectativas o requisitos de supervisión, incluidos los requisitos y orientaciones de capital, tasa de interés y liquidez, y el efecto de dichos cambios en los costos de financiación; procedimientos judiciales o reglamentarios; la exactitud e integridad de la información que obtenemos con respecto a nuestros clientes y contrapartes; el incumplimiento de sus obligaciones con nosotros por parte de terceros; nuestra capacidad para ejecutar nuestros planes estratégicos y completar e integrar adquisiciones, incluyendo la obtención de aprobaciones regulatorias; estimaciones contables críticas y el efecto de los cambios en las normas contables,
d interpretaciones sobre estas estimaciones; riesgos operativos y de infraestructura, incluso con respecto a la dependencia de terceros; cambios en nuestras calificaciones crediticias; políticas, incluidos los cambios relacionados con cuestiones económicas o comerciales o que afecten a ellas; actividades de los mercados de capitales globales; los posibles efectos en nuestro negocio de guerra o actividades terroristas; brotes de enfermedades o enfermedades que afectan a las economías locales, nacionales o internacionales; desastres naturales y perturbaciones de la infraestructura pública, como el transporte, las comunicaciones, la energía o el suministro de agua; cambios tecnológicos; la información y la seguridad cibernética, incluida la amenaza de piratería informática, robo de identidad y espionaje corporativo, así como la posibilidad de denegación de servicio resultante de esfuerzos dirigidos a causar fallos en el sistema y la interrupción del servicio; y nuestra capacidad para anticipar y gestionar eficazmente los riesgos derivados de todos los factores anteriores.
Advertimos que la lista anterior no es exhaustiva de todos los factores posibles. Otros factores y riesgos podrían afectar negativamente nuestros resultados. Para obtener más información, consulte la discusión en la sección Riesgos que pueden afectar a los resultados futuros, y las secciones relacionadas con el crédito y la contraparte, el mercado, los seguros, la liquidez y la financiación, operativas, modelo, legales y regulatorias, comerciales, estratégicas, ambiental es social y de riesgo de reputación, en la sección Gestión de Riesgos de toda la empresa que comienza en la página 78 del Informe Anual 2018 de BMO, y en la sección gestión de riesgos de nuestro Informe del Tercer Trimestre de 2019 a los Accionistas, todos los cuales describen factores y riesgos que pueden afectar nuestros resultados futuros. Los inversores y otros deben considerar cuidadosamente estos factores y riesgos, así como otras incertidumbres y eventos potenciales, y la incertidumbre inherente de las declaraciones prospectivas. No nos comprometemos a actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea escrita u oral, que pueda ser hecha de vez en cuando por la organización o en su nombre, excepto según lo exija la ley.
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