MAA anuncia precios de la oferta de notas no garantizadas para personas mayores

GERMANTOWN, Tenn. — Mid-America Apartment Communities, Inc. (NYSE: MAA) anunció hoy que su asociación operativa, Mid-America Apartments, L.P. (“MAALP”) tenía un precio de $300 millones de notas no garantizadas de 2.750% senior con vencimiento en 2030 (las “Notas”) bajo su declaración de registro de estante existente. Las Notas tenían un precio del 99,762% del importe principal.  Se espera que el cierre de la oferta se produzca el 26 de noviembre de 2019,sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales.

MAALP tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para pagar una parte de los empréstitos pendientes en el marco de su programa de papel comercial no garantizado, y para fines corporativos generales, que pueden incluir, sin limitación, el reembolso de otra deuda y la adquisición, desarrollo y reurbanización de comunidades de apartamentos.

Wells Fargo Securities, LLC, Citigroup Global Markets Inc., Jefferies LLC, J.P. Morgan Securities LLC y SunTrust Robinson Humphrey, Inc. fueron los gerentes conjuntos de gestión de libros para la oferta.

Se ha presentado una declaración de registro relativa a estos valores ante la Comisión de Bolsa y Valores y ha sido efectiva. La oferta de estos valores se realizará únicamente mediante un suplemento de folleto y un folleto que lo acompaña. Se pueden obtener copias de estos documentos de: Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, Atención: Servicio al Cliente de WFS, o llamando al: 1-800-645-3751, o enviando un correo electrónico: [email protected]; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o llamando al 1-800-831-9146, o enviando un correo electrónico: [email protected]; Jefferies LLC, 520 Madison Avenue, Nueva York, NY 10022, Atención: Oficina del Sindicato de Grado de Inversión, o llamando al: 1-877-877-0696; J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, Nueva York, NY 10179; Atención: Oficina del Sindicato de Grado de Inversión, o llamando al: 1-212-834-4533; y SunTrust Robinson Humphrey, Inc., 303 Peachtree Street, Atlanta, GA 30308, Atención: Departamento de prospectos, o llamando al: 1-800-685-4786, o enviando un correo electrónico: [email protected].  Alternativamente, los inversores pueden obtener estos documentos, cuando estén disponibles, de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la Comisión de Valores y Bolsa en www.sec.gov.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de las Notas, ni habrá venta de las Notas en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal en virtud de las leyes de valores de cualquiera de esos Ion.

Acerca de MAA
MAA es un fideicomiso de inversión inmobiliaria autoadministrado (“REIT”) y miembro del S&P 500. MAA tiene interés de propiedad en las comunidades de apartamentos en todas las regiones del sudeste, suroeste y medio Atlántico de los EE. UU. y se centra en ofrecer un rendimiento de inversión fuerte y de ciclo completo para los accionistas.

Declaraciones prospectivas
Las secciones de este comunicado de prensa contienen declaraciones prospectivas en el sentido del Artículo 27A de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada, y la Sección 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, en su forma enmendada, con respecto a nuestras expectativas para períodos futuros. Las declaraciones prospectivas no discuten hechos históricos, sino que incluyen declaraciones relacionadas con expectativas, proyecciones, intenciones u otros temas relacionados con el futuro. Dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a los resultados y resultados operativos previstos, las adquisiciones y disposiciones de propiedades, la actividad de la empresa conjunta, la actividad de desarrollo y renovación, así como otros actividades de captación de capital, crecimiento de alquiler y gastos, ocupación, actividades de financiamiento y tasa de interés y otras expectativas económicas. Palabras como “espera”, “anticipa”, “intenta”, “planea”, “cree”, “busca”, “estima” y variaciones de esas palabras y expresiones similares están destinadas a identificar esas declaraciones prospectivas. Tales declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, como se describe a continuación, que pueden hacer que nuestros resultados, resultados o logros reales sean materialmente diferentes de los resultados de las operaciones, condiciones o planes expresados o implícitos por dichas declaraciones prospectivas. Aunque creemos que los supuestos que subyacen a las declaraciones prospectivas contenidas en este documento son razonables, cualquiera de las suposiciones podría ser inexacta, y por lo tanto esas declaraciones prospectivas incluidas en esta versión pueden no resultar exactas. A la luz de las importantes incertidumbres inherentes a las declaraciones prospectivas incluidas en el presente documento, la inclusión de dicha información no debe considerarse como una representación por nuestra parte o de cualquier otra persona de que los resultados o condiciones descritos en dichas declaraciones o nuestros objetivos y planes se alcanzarán.

Los siguientes factores, entre otros, podrían hacer que nuestros resultados, rendimiento o logros reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas:

• incapacidad para generar flujos de efectivo suficientes debido a las condiciones del mercado, cambios en la oferta y/o la demanda, la competencia, las pérdidas no aseguradas, los cambios en las leyes de impuestos y vivienda, u otros factores;
• exposición, como REIT centrado en la multifamilia, a los riesgos inherentes a las inversiones en una sola industria y sector;
• cambios adversos en los mercados inmobiliarios, incluyendo, pero no limitado a, el alcance de la demanda futura de unidades multifamiliares en nuestros mercados significativos, las barreras de entrada en nuevos mercados que podemos tratar de introducir en el futuro, las limitaciones a nuestra capacidad de aumentar tarifas de alquiler, competencia, nuestra capacidad de identificar y consumar adquisiciones atractivas o proyectos de desarrollo en condiciones favorables, nuestra capacidad de consumar cualquier disposición planificada de manera oportuna en términos aceptables, y nuestra capacidad de reinvertir la venta procede de una manera que genera rendimientos favorables;
• fracaso de las nuevas adquisiciones para lograr los resultados previstos o integrarse eficientemente;
• el hecho de que las comunidades de desarrollo no se completen dentro del presupuesto y de manera oportuna, si es que lo han hecho, para arrendar según lo previsto o lograr resultados previstos;
• necesidades inesperadas de capital;
• cambios en los costos de operación, incluidos los impuestos sobre bienes inmuebles, los servicios públicos y los costos de seguros;
• incapacidad para obtener una cobertura de seguro apropiada a tarifas razonables, o en todo, o pérdidas por catástrofes que excedan nuestra cobertura de seguro;
• capacidad de obtener financiamiento a tasas favorables, si es que lo hace, y refinanciar la deuda existente a medida que vence;
• nivel y volatilidad de los tipos de interés o capitalización o condiciones del mercado de capitales;
• pérdida de tratamiento contable de cobertura para swaps de tasas de interés;
• la continuación del buen crédito de nuestros proveedores de swaps de tasas de interés;
• volatilidad de los precios, dislocaciones e perturbaciones de liquidez en los mercados financieros y el impacto resultante en la financiación;
• el efecto de cualquier acción de la agencia de calificación en el costo y la disponibilidad de financiamiento de nueva deuda;
• el efecto de la eliminación gradual de la Tasa De Interés Interbancaria de Londres, o LIBOR, como un punto de referencia de la deuda a tipo variable para finales de 2021 y la transición a un tipo de interés de referencia diferente;
• disminución significativa del valor de mercado de los bienes inmuebles que sirven como garantía para las obligaciones hipotecarias;
• cambios significativos en el mercado de la financiación hipotecaria que harían que la vivienda unifamiliar, ya sea como propiedad o como producto de alquiler, se convirtiera en un producto competitivo más significativo;
• nuestra capacidad de seguir cumpliendo reglas complejas con el fin de mantener nuestro estatus como REIT para propósitos federales del impuesto sobre la renta, la capacidad de MAALP para satisfacer las reglas para mantener su estatus como una asociación para propósitos del impuesto federal sobre la renta, la capacidad de nuestro REIT gravable subsidiarias para mantener su estatus como tales para propósitos del impuesto federal sobre la renta, y nuestra capacidad y la capacidad de nuestras subsidiarias para operar eficazmente dentro de las limitaciones impuestas por estas reglas;
• incapacidad para atraer y retener personal calificado;
• responsabilidad cibernética o responsabilidad potencial por violaciones de nuestros sistemas de privacidad o seguridad de la información, o interrupciones de las operaciones comerciales;
• responsabilidad potencial por contaminación ambiental;
• cambios fiscales legislativos o reglamentarios adversos;
• procedimientos legales relacionados con diversas cuestiones, que, entre otras cosas, podrían dar lugar a una demanda colectiva;
• los costos de cumplimiento asociados con las leyes que requieren acceso para las personas con discapacidad o requisitos reglamentarios similares; Y
• otros riesgos identificados en este comunicado de prensa y, de vez en cuando, en los informes que presentamos ante la SEC o en otros documentos que difundimos públicamente.

También pueden surgir nuevos factores de vez en cuando que podrían tener un efecto adverso importante en nuestro negocio.  Salvo que lo exija la ley, no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente las declaraciones prospectivas contenidas en esta versión para reflejar eventos, circunstancias o cambios en las expectativas después de la fecha de esta publicación.

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