AerCap Holdings N.V. anuncia oferta secundaria de acciones y recompra de acciones
DUBLIN— AerCap Holdings N.V. (“AerCap” o la “Empresa”) (NYSE: AER) anunció hoy que Waha AC Co-peratief U.A. (“Waha”), filial de propiedad absoluta de Waha Capital PJSC (“Waha Capital”), y Avia Holding Limited, una subsidiaria de propiedad total de Waha Capital (“Avia” y, junto con Waha, los “Accionistas vendedores”), ofrecen 4.000.000 de acciones ordinarias de AerCap a través de una oferta pública suscrita (la “Oferta Secundaria”). AerCap no recibirá ningún producto de la venta de las acciones ordinarias ofrecidas.
AerCap ha sido advertido por los Accionistas Vendedores de que, al mismo tiempo que la Oferta Secundaria, Avia está terminando sus transacciones de collar financiados existentes con Deutsche Bank AG, London Branch; Nomura International plc; y Citibank N.A., London Branch (las “Contrapartes de Collar”) relacionadas con las acciones ordinarias de AerCap (tales terminaciones, las “Terminaciones”) y que la Oferta Secundaria y las Terminaciones están condicionadas entre sí. En relación con la terminación, AerCap ha sido advertido de que las Contrapartes de Collar entregarán una serie de acciones ordinarias a Avia, todas las cuales se venden en esta oferta y la Recompra de Acciones que se describe a continuación, y Avia realizará ciertos pagos en efectivo a las Contrapartes de Collar. AerCap ha sido advertido por las Contrapartes de Collar que no esperan participar en ninguna actividad de mercado en relación con la terminación o el desenredado de cualquiera de sus posiciones de cobertura relacionadas.
Además, AerCap anunció hoy que ha celebrado un acuerdo con los Accionistas vendedores y Waha Capital (el “Acuerdo de Recompra”) para recomprar desde Avia hasta 2.427.790 acciones ordinarias de AerCap a un precio por acción igual al precio por acción pagado por el asegurador a los Accionistas Vendedores en la Oferta Secundaria, sujeto a ciertos términos y condiciones (la “Recompra de Acciones”). La Compañía tiene la intención de financiar la Recompra de Acciones, que será consumada de conformidad con los programas actuales de recompra de acciones de AerCap, con efectivo a mano. El cierre de la Recompra de Acciones está supeditado al cierre de la Oferta Secundaria y otras condiciones habituales. La Compañía espera que el cierre de la Recompra de Acciones ocurra sustancialmente simultáneamente con el cierre de la Oferta Secundaria. El cierre de la Oferta Secundaria no está supeditado al cierre de la Recompra de Acciones.
A partir de la venta de cualquier acción ordinaria en la oferta Secundaria, Salem Al Noaimi y Homaid Al Shimmari renunciarán al consejo de administración de AerCap y los Accionistas Vendedores y Waha Capital ya no tendrán derecho a designar a los designados La junta directiva de AerCap.
AerCap ha sido informado por los Accionistas Vendedores de que, después del cierre de la Oferta Secundaria y la Recompra de Acciones, los Accionistas Vendedores ya no serán propietarios de ninguna acción ordinaria de AerCap.
Citigroup actúa como único asegurador de la Oferta Secundaria. Citigroup propone ofrecer las acciones ordinarias de vez en cuando a los compradores directamente o a través de agentes, o a través de corredores en transacciones de corretaje en la Bolsa de Nueva York, o a los distribuidores en transacciones negociadas o en una combinación de tales métodos de venta, a un precio o precios fijos, que pueden cambiarse, o a precios de mercado vigentes en el momento de la venta, a precios relacionados con dichos precios de mercado prevalecientes o a precios negociados.
La Compañía ha presentado una declaración de registro (incluyendo un folleto) en el Formulario F-3 con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la “SEC”) para la oferta suscrita a la que se refiere esta comunicación. La declaración de registro entró automáticamente en vigor al presentarse el 2 de diciembre de 2019. Antes de invertir, los inversionistas deben leer el folleto de acompañamiento de fecha 2 de diciembre de 2019 y otros documentos que la Compañía ha presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre la Compañía y esta oferta. Estos documentos se pueden obtener de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.
El folleto adjunto relacionado con la oferta se puede obtener de: Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 [Tel; 800-831-9146].
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de acciones ordinarias de la Compañía o cualquier otro título, ni habrá ninguna oferta, solicitud o venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta , la solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.
Acerca de AerCap
AerCap es el líder mundial en arrendamiento de aeronaves con 1.360 aeronaves propiedad, gestionada o bajo pedido y $43.500 millones de activos totales al 30 de septiembre de 2019. AerCap tiene uno de los libros de pedidos más atractivos de la industria. AerCap atiende aproximadamente a 200 clientes en aproximadamente 80 países con soluciones integrales de flota. AerCap cotiza en la Bolsa de Nueva York (AER) y tiene su sede en Dublín con oficinas en Shannon, Los Angeles, Singapur, Amsterdam, Shanghai, Abu Dabi, Seattle y Toulouse.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones, estimaciones y previsiones con respecto al rendimiento y los eventos futuros. Estas declaraciones, estimaciones y previsiones son “declaraciones prospectivas”. En algunos casos, las declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante el uso de terminología prospectiva como “puede”, “podría”, “debería”, “esperar”, “planificar”, “intentar”, “estimar”, “anticipar”, “creer”, “predecir”, “potencial” o “continuar” o los negativos variaciones o terminología similar. Todas las declaraciones distintas de las declaraciones de hechos históricos incluidas en este comunicado de prensa son declaraciones prospectivas y se basan en diversas suposiciones y expectativas subyacentes y están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones conocidos y desconocidos, y pueden incluir proyecciones de nuestro desempeño financiero futuro basados en nuestras estrategias de crecimiento y tendencias previstas en nuestro negocio. Estas declaraciones son sólo predicciones basadas en nuestras expectativas actuales y proyecciones sobre eventos futuros. Hay factores importantes que podrían hacer que nuestros resultados reales, el nivel de rendimiento de la actividad o los logros difieran materialmente de los resultados, el nivel de actividad, el rendimiento o los logros expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Como resultado, no podemos asegurarle que las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa demostrarán ser exactas o correctas. A la luz de estos riesgos, incertidumbres y suposiciones, es posible que no se produzcan las futuras actuaciones o eventos descritos en las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa. En consecuencia, usted no debe basarse en declaraciones prospectivas como una predicción de resultados reales y no asumimos ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de cualquiera de estas declaraciones prospectivas. Salvo que lo exija la ley aplicable, no asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera.
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