República del Perú anuncia resultados de oferta de licitación independiente

LIMA, Perú— La República del Perú (“Perú”),de acuerdo con su oferta previamente anunciada (la “Oferta”) de fecha 21 de noviembre, 2019, para comprar en efectivo sus 7.840% de los bonos soberanos con vencimiento en 2020 (el “Viejo Soberano Bonoss“), incluyendo los soberanos de los bonos en forma de Notas Depositararias Globales, previamente emitidas por Citibank, N.A., como depositaria (las “GDN”, junto con los Viejos Soberanos, los “Bonos Antiguos”), en cada caso según lo establecido en la tabla a continuación, hoy anunció que la oferta expiró según lo programado a las 5:00 p.m. hora de la ciudad de Nueva York, el 27 de noviembrede 2019.   Se espera que la fecha de liquidación de la oferta sea el miércoles 4de diciembre de 2019.  Los términos en mayúsculas utilizados pero no definidos en este comunicado de prensa tienen los significados especificados en el Documento de oferta.

De acuerdo con la Oferta, Perú ha determinado que el Monto Máximo de Compra de los soberanos de los bonos elegibles,incluyendo en forma de GDNs, aplicable a la Oferta sea aproximadamente S/74,324,000.

Perú valoró: (i) una nueva emisión de sus bonos soberanos denominados al sol del 5.350% con vencimiento en 2040 (el “Nuevo 2040 Soberano Bonoss”)y (ii) una nueva emisión de sus bonos soberanos denominados al 5.400% del solcon vencimiento en 2034 (los “Nuevos Bonos2034″, junto con los Nuevos Soberanos 2040 Soberanos, los Nuevos Bonos “”Soberanos.

El Precio de Compra a pagar por cada monto principal S/1,000 de Bonos Antiguos licitados por los tenedores y aceptados de conformidad con la Oferta fue establecido en un comunicado de prensa anterior.

Para mayor comodidad, se establece a continuación la fecha de vencimiento, el importe principal agregado pendiente, ISIN, CUSIP, Código Común y NEM-N,O, según corresponda, para cada Bono Antiguo sujeto a la Oferta:

En el cuadro que figura a continuación se expone el importe principal agregado de Old Bonos Soberanos,incluso en forma de GDN, licitados y aceptados para la compra.

Sólo los titulares que eran (i) compradores institucionales calificados en los Estados Unidos que se basan en la Regla 144A en virtud de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su forma enmendada (la “Ley de Valores”) o (ii) personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos que se basan en la Regla S bajo la Ley de Valores (colectivamente, “Titulares Elegibles”), eran elegibles para participar en la Nueva Oferta de Bonos Soberanos (tal como se define en el Documento de Oferta).

El Agente de Información de la Oferta es:

Global Bondholder Services Corporation
65 Broadway – Suite 404
Nueva York, NY 10006
Estados Unidos de América
Atención: Acciones Corporativas
Bancos y corredores Llamada: (212) 430-3774
Llamada gratuita: (866) 470-3800
sitio web: www.gbsc-usa.com/Peru/

Los gerentes de distribuidores de la oferta son:

El Agente de Licitación de los EE. UU. de la Oferta es:

Global Bondholder Services Corporation
65 Broadway – Suite 404
Nueva York, NY 10006
Estados Unidos de América
Atención: Acciones Corporativas
Bancos y corredores llaman al: (212) 430-3774
Llamada gratuita: (866) 470-3800
http://www.gbsc-usa.com/Peru/

Renuncia

Este anuncio no constituirá una oferta de compra o la solicitud de una oferta de venta de cualquiera de los valores descritos en el presente documento, ni habrá ninguna oferta o venta de dichos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta Ilegal.

La Oferta no se hizo a los tenedores de Bonos Antiguos en ninguna jurisdicción en la que la realización o aceptación de los mismos no se cumpliría con los valores, cielo azul u otras leyes de dicha jurisdicción. En cualquier jurisdicción en la que las leyes de valores o las leyes del cielo azul exijan que la Oferta sea hecha por un corredor o distribuidor con licencia, la Oferta fue considerada hecha en nombre del Perú por los gerentes de los distribuidores para la Oferta o uno o más corredores o distribuidores registrados que están autorizados bajo las leyes de dicha jurisdicción

En cualquier Estado miembro del EEE, este anuncio sólo está dirigido a inversores cualificados en el sentido del Reglamento (UE) 2017/1129 (el “Reglamento del prospecto”).

Este anuncio se distribuye únicamente a las personas que (i) tengan experiencia profesional en asuntos relacionados con inversiones comprendidas en el artículo 19, apartado 5, de la Orden de 2000 (Promoción Financiera) de 2000 (en su versión modificada, el “Orden”)), ii) son personas comprendidas en el artículo 49, apartado 2, incisos a) a d) (“sociedades de alto valor neto, asociaciones no constituidas, etc.”) de la Orden, iii) son personas comprendidas en el artículo 43 de la Orden, iv) están fuera del Reino Unido, o v) son personas a las que pertenecen personas a las que pertenecen personas a las que pertenecen personas a las que pertenecen personas a las que pertenecen personas a las que pertenecen personas a las que pertenecen personas a las que pertenecen el artículo 43 de la Orden, iv) están fuera del Reino Unido, o v) son personas a las que pertenecen personas a las que pertenecen el artículo 43 de la Orden, iv) están fuera del Reino Unido,o v) son personas a las que pertenecen al artículo 43 de la Orden, inc. una invitación o incentivo para participar en actividades de inversión (en el sentido del artículo 21 de la Ley de Servicios Financieros y Mercados de 2000) puede ser comunicada o provocada legalmente (todas esas personas se denominan conjuntamente “personas relevantes”).  Este anuncio está dirigido únicamente a personas relevantes y no debe ser actuado ni invocado por personas que no sean personas relevantes. Cualquier actividad de inversión o de inversión a la que se refiera este documento sólo está disponible para las personas pertinentes y se llevará a cabo únicamente con personas pertinentes.

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