Africa Telecoms, Mobile and Broadband Market Size, Crecimiento, Análisis, Impulsores y Desafíos 2019-2024

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Los principales MNO en Africa buscan racionalizar los mercados de negocios

Africa es una región en la que la infraestructura de telefonía móvil es el pilar de los servicios de telecomunicaciones. En algunos mercados, hasta el 99% de las conexiones de voz y datos son a través de redes móviles. Esto refleja el éxito relativo de los despliegues de redes tanto como el muy mal estado de la infraestructura de línea fija, que ha sufrido de negligencia, bajo inversión o destrucción resultante de guerras intermitentes y dislocaciones civiles. En varios países que siguen devastados por la guerra o políticamente inestables -especialmente en el Cuerno de Africa y en las zonas de Libia, la República Democrática del Norte, Camerún y Burkina Faso- hay pocos incentivos para extender los servicios de línea fija. Las dificultades adicionales son la ausencia de electricidad confiable y el bajo uso de computadoras.

El tamaño y la gama de los diversos mercados dentro de Africa han contribuido a las diversas tasas de penetración en el mercado entre los países. A principios de 2019 se encontró la mayor penetración móvil en países como Sudáfrica (169%), Botswana (160%), Gabón (159%) y Mauricio (147%). En cierto grado, la alta penetración refleja la popularidad de los consumidores que tienen varias tarjetas SIM a pesar de los esfuerzos entre la mayoría de los reguladores para aplicar medidas por las cuales los operadores deben registrar a los usuarios de tarjetas SIM. Estos esfuerzos están en parte orientados a eliminar las tarjetas SIM inactivas de las bases de datos de los operadores y, por lo tanto, proporcionar una impresión más precisa de la dinámica del mercado. También hay preocupaciones muy extendidas entre los gobiernos de que la delincuencia, los disturbios civiles y el terrorismo pueden facilitarse u orquestarse mediante el uso de teléfonos móviles y que esas actividades pueden reducirse haciendo cumplir el registro de las identidades de los abonados.

En el otro extremo de la escala hay una serie de países en los que se requiere una dirección gubernamental mucho mayor, una competencia del mercado y una supervisión regulatoria para que los mercados móviles locales se desarrollen aún más. Algunas de las tasas de penetración más bajas del continente se encuentran en Madagascar y Malawi (ambas en alrededor del 35%), Chad y Yibuti (ambos en el 41%) y Níger (49%). Otros países son notables por haber sufrido considerables perturbaciones civiles y económicas, entre ellos Sudán del Sur y Eritrea (ambos con un 11%).

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El mercado móvil en Africa es casi totalmente prepagado. Comúnmente, alrededor del 99% de todos los suscriptores son prepagados ya que esta oferta ofrece un medio mucho más económicamente manejable para obtener acceso a los servicios de voz y datos que un plan de contrato. Además, una mayor proporción de la población del continente puede pagar servicios móviles, lo que lleva a un aumento constante de la base de abonados. La asequibilidad se ha visto ampliada por los efectos positivos sobre los precios de la competencia en el mercado y por las medidas para reducir las tasas de terminación.

Además, muchos países han suscrito acuerdos regionales destinados a reducir las tarifas de itinerancia internacional. Las iniciativas regionales de itinerancia reducen los cargos para los clientes, aumentan el tráfico regulado y restringen el tráfico gris (la reoriginación de llamadas de larga distancia). La zona de red de Africa Oriental One está en vigor desde abril de 2016, mientras que la Comunidad Económica de los Estados de Africa Occidental (CEDEAO) entró en juego en diciembre de 2016. El Mercado Común para el Africa Oriental y Meridional (COMESA) establece un acuerdo similar (firmado en octubre de 2017) entre su bloque de 19 miembros, que se extiende desde Libia en el norte hasta eSwatini (Suiza) en el sur.

Si bien los operadores de red han visto reducidos los ingresos procedentes del acceso por itinerancia, en general se ha recuperado de un fuerte aumento del tráfico internacional.

Algunos países de Africa mantienen los monopolios actuales para la prestación de servicios, mientras que otros han visto la consolidación entre los actores (en gran medida debido a que operadores como Airtel y Tigo abandonan ciertos mercados, o el fracaso de algunas empresas mal gestionadas ). En resumen, sin embargo, existe una competencia efectiva dentro del sector móvil en toda la región. Esto también ha fomentado la competencia por los servicios basados en tecnologías mejoradas, lo que a su vez ha fomentado la inversión. Africa sigue siendo la principal región a nivel mundial para los servicios de dinero m y m-banking, por ejemplo, y si bien hay poco enfoque en las implementaciones de 5G hasta ahora, se están realizando considerables esfuerzos para actualizar las redes de la infraestructura 3G a LTE. Este proceso es desigual, ya que en muchas áreas GSM sigue siendo la tecnología dominante. Si bien los MNO están interesados en invertir en LTE y así capitalizar el potencial de ingresos de los servicios de datos móviles,se enfrentan a dificultades relacionadas con la escasez de espectro y los retrasos en la subasta del espectro adicional necesario para ampliar los servicios y mejorar la capacidad de la red.

Los países abarcados en este informe incluyen:

Argelia, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mauricio, Marruecos, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, Sudán del Sur, Sudán, Swazilandia, Tanzania, Túnez, Uganda, Zambia y Zimbabwe.

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Principales puntos clave en la tabla de contenido:

Visión regional del mercado móvil Líder de operadores móviles por país Africa Telecoms Maturity Index Africa Telecom Maturity Index by tier Africa Telecom Maturity Index by region TMI versus GDP Mobile and mobile broadband penetration Africa fixed and mobile Penetración de banda ancha Argelia Análisis del mercado Estadísticas del operador Algerie Telecom (Mobilis) Optimum Telecom Algerie (Djezzy) Wataniya Telecom (Nedjma, Ooredoo) Angola Análisis del mercado Movicel (Angola Telecom) Unitel Benin Market analysis Operator estadísticas MTN (Spacetel-Benin, Areeba) Moov Libercom (Benin Telecoms) BBCom (Bell Benin) Glo Mobile Benin (Globacom) Botswana Evolución reciente Análisis de mercado Estadísticas del operador Mascom Wireless Orange Botswana (anteriormente Vista Cellular) BTC (beMobile) MVNOs Burkina Faso Análisis del mercado Estadísticas del operador Orange Burkina Faso (anteriormente Airtel, Zain, Celtel) Telmob (Onatel) Moov (Telecel) Camerún Análisis del mercado Estadísticas del operador MTN Camerún columna vertebral nacional Naranja Camerún Nextell Camerún (Viettel) Camtel Mobile Mobile Virtual Network Operators (MVNO) Chad Análisis del mercado Estadísticas del operador Airtel Chad Tigo Chad Salam Mobile Tchad Mobile (desaparecido) Cote d’Ivoire Mobile Mercado Estadísticas del operador de los operadores de telefonía móvil resumen MTN Costa de Marfil (anteriormente Loteny) Orange CI Comium (KoZ) Moov (Etisalat) Green Network (Oricel, Lap Green) Warid Telecom Globacom Democratic Republic of Congo Análisis de mercado Estadísticas del operador Principales operadores móviles Vodacom Congo Bharti Airtel (anteriormente Zain, Celtel) Tigo (Millicom, Oasis) Naranja DRC (CCT) Africell Djibouti Market Overview Egipto Análisis del mercado Estadísticas del operador Orange Egypt (Mobinil, ECMS) Desarrollo de la red ARPU y uso Vodafone Egipto Etisalat Misr Telecom Egipto Perspectiva general del mercado

Continuó……

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