Lightstone completa la oferta de Bonos Serie B de $ 103 millones en la Bolsa de Valores de Tel Aviv
NUEVA YORK – Lightstone ha completado una oferta de bonos de la Serie B de $ 103 millones en la Bolsa de Valores de Tel Aviv.
Los bonos fueron vendidos por Lightstone Enterprises Limited (LEI) , una empresa pública registrada en BVI que es una entidad de propiedad total de Lightstone. Los bonos, calificados A1 por Moody’s Midroog y A por S&P Maalot, están respaldados por una cartera que incluía propiedades en Nueva York , Florida , California , Michigan y Alabama .
Lightstone inicialmente buscó recaudar $ 73 millones cuando emitió los bonos en septiembre de 2019. Sin embargo, dadas las fuertes ventas de la oferta inicial y la recepción positiva de los inversores, pudieron recaudar $ 103 millones a la misma tasa de interés.
Esta es la segunda oferta de bonos exitosa de Lightstone en el mercado de bonos israelí, totalizando $ 348 millones . La empresa tenía una oferta inicial de la Serie A de $ 245 millones que consistía en una oferta inicial y dos ofertas exitosas de continuación entre 2014 y 2016. Esos bonos de la Serie A se cotizan actualmente a una prima de 108.52 por ciento. Hasta la fecha, Lightstone ha reembolsado $ 74 millones de la oferta de la Serie A.
“El éxito abrumador de nuestra oferta de la Serie B, así como la prima con la que se comercializa la Serie A, muestra que existe una gran confianza en nuestro historial en Lightstone”, dijo David Lichtenstein , CEO de Lightstone. “Estamos orgullosos de los resultados que hemos entregado en los últimos años y estamos preparados para avanzar con la visión que tenemos para 2020 y más allá”.
Sobre Lightstone
Lightstone, fundada por David Lichtenstein, es una de las empresas inmobiliarias privadas más grandes y diversificadas de los Estados Unidos . Lightstone está activo en 28 estados de todo el país, desarrollando, gestionando e invirtiendo en todos los sectores del mercado inmobiliario, incluidos los residenciales, hoteleros, comerciales y minoristas. Con más de 178 propiedades existentes, la cartera de más de $ 6.5 mil millones de Lightstone actualmente incluye más de 4.5 millones de pies cuadrados de oficinas, locales comerciales e industriales, más de 15,000 unidades residenciales y 4,300 llaves de hotel. Lightstone también posee más de 12,000 lotes de tierra en todo el país.
Con sede en la ciudad de Nueva York, Lightstone continúa aumentando su cartera de desarrollo con más de $ 3.5 mil millones actualmente en desarrollo en los sectores residencial y hotelero repartidos en la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y Miami.
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