VEREIT® anuncia el cierre de la nueva asociación de oficinas y la actividad del cuarto trimestre de 2019

PHOENIX— VEREIT, Inc. (NYSE: VER) (“VEREIT” o la “Empresa”) anunció hoy que ha cerrado una sociedad de oficina que incluirá tres activos de oficina de VEREIT por un total aproximado de $137.5 millones y 582,000 pies cuadrados. Esta asociación permite a VEREIT reducir la exposición de la oficina de balance mientras utiliza la infraestructura interna de la Compañía para administrar y aumentar el valor de la empresa.

La asociación de oficina se formó con un cliente institucional de Arch Street Capital Advisors. VEREIT estuvo representada por Mark Penrod,Director General, y Daniel Prendiville,Vicepresidente, en Eastdil Secured L.L.C. (“Eastdil Secured”). Dos de las tres propiedades fueron contribuidas a la asociación en el momento del cierre por un total de $87,7 millones y la última propiedad se espera que se agregue a la asociación en el primer trimestre de 2020 por $49,8 millones.

La asociación tiene una estructura tradicional de capital 80/20. Los tres activos de la oficina de VEREIT que se están contribuyendo a la asociación tienen un plazo promedio ponderado de arrendamiento de aproximadamente ocho años, se encuentran en tres estados diferentes y tienen una tasa de capitalización de aproximadamente 7.8%.

Aspectos destacados de las transacciones del cuarto trimestre de 2019

• Las adquisiciones en el cuarto trimestre fueron de $166.2 millones, con lo que el total de 2019 ascendió a $425,6 millones
• Las disposiciones de la cartera en el cuarto trimestre fueron de 225,5 millones de dólares, lo que eleva el total de 2019 a 1.100 millones de dólares, compuesto por 739,5 millones de dólares en disposiciones de cartera y 326,0 millones de dólares de la asociación industrial
• Emitió 9.0 millones de acciones bajo el programa de oferta de acciones “en el mercado” (“ATM”) de la Compañía para ganancias brutas de $86.7 millones a un precio promedio ponderado de $9.60 por acción
• Emitido $600.0 millones monto principal agregado de 3.10% notas senior con vencimiento en 2029
• Los ingresos de las notas senior junto con los empréstitos bajo la facilidad de crédito rotativo de la Compañía y el efectivo disponible se utilizaron para financiar el canje de todos los $400.0 millones de las notas senior de 4.125% con vencimiento en 2021, recompra de $80.7 millones de las notas senior convertibles de 3.75% con vencimiento en 2020, redención de $200.0 millones de acciones preferentes de la Serie F del 6,7% de VEREIT, y reembolso de $185.6 millones de deuda hipotecaria

Actualización de litigios del cuarto trimestre de 2019

• Como se ha divulgado anteriormente, VEREIT llegó a un acuerdo, que está sujeto a documentación y aprobación por parte de los Comisionados de la Comisión de Valores y Bolsa (“SEC”), para resolver la investigación de la SEC por $8,0 millones como sanción civil
• El tribunal emitió una orden que otorga la aprobación preliminar tanto de la liquidación de la demanda colectiva como de la liquidación de acciones derivadas con una audiencia programada para el 21 de enero de 2020 para considerar la aprobación final de ambos acuerdos
• Plazo del 31 de diciembre de 2019 para presentar objeciones a la demanda colectiva o acuerdos de acción de derivados aprobados sin objeciones presentadas

Glenn Rufrano,Director Ejecutivo de VEREIT, declaró: “Comenzamos 2019 con disposiciones que se espera superen a las adquisiciones. Este objetivo se logró, y junto con nuestra actividad de cajeroautomático automático del cuarto trimestre, los niveles de deuda se han reducido. Las disposiciones de la cartera hasta la fecha en 2020 han sido mínimas; sin embargo, aproximadamente $90.0 millones de adquisiciones ya han cerrado y tenemos un fuerte oleoducto para el resto del año. Además, a principios de 2020, se espera que la asociación industrial cierre una propiedad de aproximadamente 250,0 millones de dólares y se espera que la asociación de la oficina cierre una propiedad de 33,0 millones de dólares”.

Acerca de la Compañía
VEREIT es una empresa de servicios inmobiliarios de servicio completo que posee y administra una de las carteras más grandes de propiedades comerciales uninominales en los Estados Unidos. La Compañía tiene inversiones inmobiliarias totales de $14,9 mil millones incluyendo aproximadamente 3,900 propiedades y 90.7 millones de pies cuadrados. El modelo de negocio de VEREIT proporciona capital social a corporaciones solventes a cambio de arrendamientos a largo plazo en sus propiedades. VEREIT es una corporación de Maryland que cotiza en bolsa en la Bolsa de Valores de Nueva York. VEREIT utiliza, y tiene la intención de seguir utilizando, su sitio web de Relaciones con Inversores, que se puede encontrar en www.vereit.com, como un medio para divulgar información material no pública y para el cumplimiento de sus obligaciones de divulgación en virtud del Reglamento FD. Puede encontrar información adicional sobre VEREIT a través de plataformas de redes sociales como Twitter y LinkedIn.

Acerca de Arch Street Capital Advisors
Arch Street Capital Advisors, L.L.C. es una firma de asesoría de inversión inmobiliaria de servicio completo. Arch Street se especializa en ayudar a los inversionistas con sus estrategias inmobiliarias de Estados Unidos, incluyendo asesoramiento de adquisición y joint venture, asesoría de financiamiento y servicios de administración y disposición de activos. Desde 2003, Arch Street ha asesorado a clientes en más de $7.5mil millones de adquisiciones, disposiciones y financiamientos. Arch Street gestiona, en nombre de sus clientes, una cartera diversa de inversiones en múltiples sectores del mercado inmobiliario estadounidense. Obtenga más información sobre Arch Street Capital Advisors visitando www.archstreetcapital.com.

Acerca de Eastdil Secured
Eastdil Secured es un proveedor de servicios de asesoramiento financiero a propietarios de bienes raíces. Eastdil Secured combina una experiencia superior en los mercados de capitales con una comprensión de los fundamentos inmobiliarios para ejecutar una amplia gama de transacciones inmobiliarias. Encuentre más información en línea en www.eastdilsecured.com.

Declaraciones prospectivas
La información aquí expuesta contiene “declaraciones prospectivas” (en el sentido de las leyes federales de valores, la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934, en su forma enmendada), que reflejan la Las expectativas y proyecciones de la compañía con respecto a eventos y planes futuros, incluyendo declaraciones sobre nuestro pipeline de adquisición, la asociación de oficina recién formada, incluyendo su efecto en la cartera de la Compañía y el papel de la Compañía administrando el asociación industrial y las adquisiciones de propiedades previstas de nuestra asociación industrial y de oficina, la negociación de documentación definitiva sobre, y la aprobación de, la solución de la investigación de la SEC y la audiencia judicial para considerar aprobación de la liquidación de la acción colectiva y de la liquidación de acciones derivadas. Generalmente, las palabras “espera”, “anticipa”, “asume”, “objetivos”, “objetivos”, “proyectos”, “intenta”, “planea”, “cree”, “busca”, “estima”, “puede”, “quiere”, “debería”, “podría”, “continúa”, variaciones de esas palabras y expresiones similares identifican declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas se basan en la información que actualmente tenemos a nuestra disposición e implican una serie de suposiciones, riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos, que pueden ser difíciles de predecir y que están fuera del control de la Compañía, que podrían causar eventos, planes o resultados reales que difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Los siguientes factores, entre otros, podrían hacer que los resultados reales difieran de los establecidos en las declaraciones prospectivas: los planes de la Compañía, el mercado y otras expectativas, objetivos, intenciones y otras declaraciones que no son hechos históricos; los acontecimientos divulgados en el presente documento; riesgos que acompañan a la gestión de sus asociaciones industriales y de oficinas; competencia en la adquisición y disposición de propiedades y en el arrendamiento de propiedades; la incapacidad de adquirir, disponer o arrendar propiedades en condiciones ventajosas; y los riesgos asociados con la obtención de la aprobación judicial definitiva de la demanda colectiva y los acuerdos derivados y con la obtención de la aprobación del acuerdo con la SEC por los Comisionados de la SEC. Los factores adicionales incluyen los riesgos e incertidumbres detallados a partir de de vez en cuando en las presentaciones de la Compañía ante la SEC, que están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. La Compañía renuncia a cualquier obligación de actualizar o revisar públicamente cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa, ya sea como resultado de cambios en los supuestos o factores subyacentes, nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto según sea necesario por ley.

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