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58.com Anuncia la recepción de una propuesta preliminar no vinculante para adquirir la empresa

Apr 6, 2020 7:36 AM ET

BEIJING, — 58.com Inc. (NYSE: WUBA) (“58.com” o la “Empresa”), el mayor mercado de clasificados en línea de China, hoy anunció que su Consejo de Administración (la “Junta”) ha recibido una carta preliminar de propuesta no vinculante de fecha 2 de abril de 2020 (la “Carta de Propuesta”) de Ocean Link Partners Limited (el “Comprador Propuesto”) para adquirir todas las acciones ordinarias pendientes de la Compañía, incluidas las acciones ordinarias de Clase A representadas por acciones depositarias estadounidenses (las “ADS”, cada una de las representando dos acciones ordinarias Clase A), por US$27,5 en efectivo por acción ordinaria Clase A o Clase B, o US$55,0 en efectivo por ADS. Se adjunta una copia de la carta de propuesta como Prueba documental A.

De acuerdo con la Carta de Propuesta, el Comprador Proponente tiene la intención de financiar la contraprestación pagadera en la Transacción principalmente con capital social del Comprador Proponente y cualquier miembro adicional que el Comprador Proponente acepte en un consorcio de compradores, y posiblemente deuda de capital.

La Junta tiene previsto evaluar la Transacción Propuesta. El Consejo advierte a los accionistas de la Compañía y a otros que están considerando negociar los valores de la Compañía que el Consejo acaba de recibir la carta de la propuesta y no ha tenido la oportunidad de revisar y evaluar cuidadosamente la propuesta ni tomar ninguna decisión con respecto respuesta de la Compañía a la propuesta. No puede haber ninguna garantía de que se hará ninguna oferta definitiva, de que cualquier acuerdo definitivo se ejecutará en relación con la transacción propuesta o que esta o cualquier otra transacción será aprobada o consumada. La Compañía no asume ninguna obligación de proporcionar ninguna actualización con respecto a esta o cualquier otra transacción, excepto según lo requiera la ley aplicable.

Acerca de 58.com Inc.

58.com Inc. (NYSE: WUBA) opera el mayor mercado de clasificados en línea de China, medido por visitantes únicos mensuales tanto en su sitio web www.58.com como en aplicaciones móviles. El mercado en línea de la Compañía permite a los usuarios de negocios locales y a los usuarios consumidores conectarse, compartir información y llevar a cabo negocios. La amplia, profunda y de alta calidad de 58.com, la información local, combinada con su sitio web fácil de usar y sus aplicaciones móviles, lo han convertido en un mercado de confianza para los consumidores. El fuerte reconocimiento de marca de 58.com, la amplia y creciente base de usuarios, la red comercial y la base de datos masiva de información local crean un poderoso efecto de red. Para obtener más información sobre 58.com, visite http://www.58.com.

Declaraciones de puerto seguro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas hechas bajo las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Estas declaraciones prospectivas se pueden identificar por terminología como “voluntad”, “espera”, “anticipa”, “futuro”, “intenta”, “planea”, “cree”, “estima”, “confianza” y declaraciones similares. 58.com también pueden hacer declaraciones escritas u orales prospectivas en sus informes presentados o proporcionados a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, en su informe anual a los accionistas, en comunicados de prensa y otros materiales escritos y en declaraciones orales hechas por sus funcionarios, directores o empleados a terceros. Cualquier declaración que no sea hecho histórico, incluidas las declaraciones sobre las creencias y expectativas de 58.com, son declaraciones prospectivas que involucran factores, riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los de las declaraciones prospectivas. Tales factores y riesgos incluyen, pero no se limitan a los siguientes: metas y estrategias de 58.com; su futuro desarrollo empresarial, condición financiera y resultados de las operaciones; su capacidad de retener y hacer crecer su base de usuarios y su red de comerciantes locales para su mercado en línea; el crecimiento y las tendencias en los mercados de sus servicios en China; el brote de COVID-19 u otras epidemias sanitarias en China o a nivel mundial; la demanda y aceptación en el mercado de su marca y servicios; competencia en su industria en China; su capacidad para mantener la infraestructura de red necesaria para operar su sitio web y aplicaciones móviles; políticas y reglamentos gubernamentales pertinentes relacionados con la estructura corporativa, las empresas y la industria; y su capacidad para proteger la información de sus usuarios y abordar adecuadamente las preocupaciones de privacidad. En las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos se incluye más información sobre estos y otros riesgos, incertidumbres o factores. Toda la información proporcionada en este comunicado de prensa está actualizada a la fecha del comunicado de prensa, y 58.com no asume ninguna obligación de actualizar dicha información, excepto según lo exija la ley aplicable.

2 de abril de 2020

El Consejo de Administración

58.com Inc.
Edificio 105, 10 JiuXianQiao North Road Jia
Distrito de Chaoyang, Pekín 100015
La República Popular China

Estimados miembros de la Junta,

Ocean Link Partners Limited, una firma de capital privado con sede en China(“Ocean Link” como el “Comprador Propuesto”), presenta esta propuesta preliminar no vinculante (la “Propuesta”) para adquirir todas las acciones en circulación (la “Transacción”) propuesta en 58.com Inc. (la “Empresa”).

Creemos que nuestra Propuesta ofrece una oportunidad atractiva para los accionistas de la Compañía, especialmente durante un momento de dificultad operativa persistente y la continua incertidumbre COVID-19. La Propuesta representa una prima del 17,8% al último precio de cierre de la Compañía el 1 de abril de 2020 y una prima de aproximadamente 17,1% al precio promedio ponderado por volumen durante los últimos 15 días.

A continuación se exponen los términos principales de nuestra Propuesta:

  1. Precio de compra. Proponemos adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de la Compañía y la Participación Depositaria Estadounidense de la Compañía (“ADS”, cada una representando dos acciones ordinarias Clase A de la Compañía). La contraprestación a pagar por cada ADS que se adquiera será de 55,00 dólares EE.UU. en efectivo, o 27,50 dólares EE.UU. en efectivo por acción ordinaria (en cada caso distinto de los ADS o acciones ordinarias en poder de los accionistas).
  2. Financiación. Tenemos la intención de financiar la Transacción principalmente con capital social, y posiblemente capital de deuda.  El financiamiento de capital será proporcionado por nosotros como el Comprador Proponente y cualquier miembro adicional que aceptemos en un consorcio de compradores.
  3. Debida diligencia. Creemos que estaremos en condiciones de completar la debida diligencia habitual para la Transacción de manera oportuna y en paralelo con las discusiones de los acuerdos definitivos correspondientes.
  4. Acuerdos Definitivos. Estamos preparados para negociar y finalizar rápidamente acuerdos definitivos (“Acuerdos definitivos”) para la Transacción. Estos documentos proporcionarán representaciones, garantías, convenios y condiciones típicas, consuetudinarias y apropiadas para transacciones de este tipo.
  5. Proceso. Creemos que la Transacción proporcionará un valor superior a los accionistas de la Compañía. Reconocemos que el Consejo de Administración de la Compañía (el “Consejo”) probablemente tendrá que evaluar la Transacción de manera independiente antes de que la Compañía pueda tomar cualquier determinación.
  6. Sin compromiso vinculante. Esta carta constituye sólo una indicación preliminar de nuestro interés, y no constituye ningún compromiso vinculante con respecto a la Transacción. Un compromiso vinculante será el resultado únicamente de la ejecución de los Acuerdos Definitivos, y luego será en los términos y condiciones proporcionados en dicha documentación.

Nos gustaría expresar nuestro compromiso de trabajar en colaboración con la Compañía para llevar esta Transacción a una conclusión exitosa y oportuna. Si tiene alguna pregunta con respecto a esta propuesta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Sinceramente

Ocean Link Partners Limited
Por: Tony Tianyi Jiang, Socio

Contact Information:

Christensen

In China
Mr. Christian Arnell
Phone: 86-10-5900-1548
E-mail: [email protected]

In US
Ms. Linda Bergkamp
Phone: 1-480-614-3004
Email: [email protected]
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