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VEREIT® anuncia precios de $600 millones de notas senior

Jun 25, 2020 4:29 AM ET

VEREIT, Inc. anunció que su asociación operativa, VEREIT Operating Partnership, L.P. (la “Asociación Operativa” y, junto con VEREIT, la “Compañía”), valoró una oferta de $600 millones de monto principal agregado de 3.40% notas senior con vencimiento 2028 (las “Notas”) a un precio de emisión de 99.144% del valor nominal.  Los intereses de las Notas se pagarán en efectivo y se acumularán a una tasa del 3,40% anual.  Las Notas serán obligaciones senior no garantizadas de la Asociación Operativa, garantizadas por VEREIT.  Se espera que la oferta de Notas se cierre el 29 de junio de 2020,sujeto a la satisfacción de las condiciones habituales de cierre.

La Asociación Operativa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de las Notas para (i) hacer una distribución a VEREIT para financiar el canje de aproximadamente 100 millones de dólares de las acciones preferentes acumuladas de la serie F de 6,70% de VEREIT y ii) devolver los empréstitos en el marco de su facilidad de crédito rotativo simultáneamente con o poco después del cierre de la oferta.  Además, la Asociación Operativa puede utilizar una parte de los ingresos netos de la oferta, junto con los empréstitos en virtud de su facilidad de crédito rotativo o efectivo disponible, para hacer una distribución a VEREIT para financiar la compra de una parte o el reembolso al vencimiento de las Notas Senior Convertibles de VEREIT con vencimiento en 2020. Estas intenciones están sujetas a cambios.

Wells Fargo Securities, LLC, Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc., BMO Capital Markets Corp., Capital One Securities, Inc., LLC, Regions Securities LLC y SMBC Nikko Securities America, Inc. actúan como gestores conjuntos de libros, y BNY Mellon Capital Markets, LLC, KeyBanc Capital Markets Inc., Comerica Securities, Inc., FHN Financial Securities Corp. y Janney Montgomery. La oferta de las Notas se hizo bajo una declaración efectiva de registro en estanterías de VEREIT y la Asociación Operativa presentada previamente ante la Comisión de Valores y Bolsa (“SEC”). Cuando esté disponible, se puede obtener una copia del suplemento final del folleto y el folleto relacionado con la oferta de Wells Fargo Securities, LLC en 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Attn: WFS Customer Service, Minneapolis, MN 55402 o llamando al 800-645-3751; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, teléfono: (888) 603-5847 o correo electrónico: barclaysprospectus@broadridge.com; BofA Securities, Inc. en 200 North College Street, NC1-004-03-43, Attn: Prospectus Department, Charlotte, NC 28255 o llamando al 800-294-1322; J.P. Morgan Securities LLC en 383 Madison Ave., Attn: Investment Grade Syndicate Desk, Nueva York, NY 10179 o llamando al 212-834-4533; Mizuho Securities USA LLC en 1271 Avenue of the Americas, Nueva York, NY 10020, Atención: Mercados de Capitales de Deuda; U.S. Bancorp Investments, Inc. en 214 N. Tryon Street, 26th Floor, Charlotte, Carolina del Norte 28202, Atención: Crédito renta fija; o llamando al 1-877-558-2607; o visitando la base de datos EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores de VEREIT o de la Asociación Operativa, ni habrá ninguna venta de dichos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción. Dicha oferta o venta se realizará únicamente mediante el suplemento del folleto y el folleto que forme parte de la declaración de registro efectiva relativa a estos valores.

Acerca de la Compañía
VEREIT es una empresa de operaciones inmobiliarias de servicio completo que posee y administra una de las carteras más grandes de propiedades comerciales de un solo inquilino en los Estados Unidos. La Compañía tiene inversiones inmobiliarias totales de $14.800 millones, incluyendo aproximadamente 3,900 propiedades y 89.5 millones de pies cuadrados. El modelo de negocio de VEREIT proporciona capital social a corporaciones solventes a cambio de arrendamientos a largo plazo de sus propiedades.

Contact Information:

http://www.vereit.com