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Aug 19, 2020 1:42 AM ET

American Homes 4 Rent anuncia precios de la oferta pública a la al al alécrme de acciones comunes


American Homes 4 Rent anuncia precios de la oferta pública a la al al alécrme de acciones comunes

iCrowd Newswire - Aug 19, 2020

American Homes 4 Rent anunció que ha valorado una oferta pública suscrita de 13.000.000 de sus acciones comunes Clase A de interés beneficioso, valor nominal de $0.01 por acción (“Acciones de Clase A”), por ganancias brutas esperadas de aproximadamente $364.0 millones,antes de deducir descuentos y comisiones de suscripción y otros gastos de oferta. La oferta se azabió de un tamaño original de oferta de 11.000.000 de acciones comunes clase A a un tamaño de oferta final de 13.000.000 de acciones comunes clase A. La Compañía también otorgó a los aseguradores una opción de 30 días para comprar hasta 1.950.000 acciones comunes de Clase A adicionales. La oferta está sujeta a las condiciones habituales de cierre y se espera que se cierre el 20 de agosto de 2020o alrededor de eso.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para pagar el endeudamiento bajo su facilidad de crédito rotativo, para desarrollar nuevas propiedades y comunidades unifamiliares, para adquirir y renovar propiedades unifamiliares y para fines corporativos generales. La solicitud anterior puede ser realizada a través de la asociación operativa de la Compañía por la Compañía contribuyendo con una parte de los ingresos netos a su asociación operativa a cambio de unidades de asociación de Clase A.

BofA Securities y Morgan Stanley están actuando como gestores conjuntos de libros para la oferta.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación de los mismos bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.

La oferta se realiza de conformidad con una declaración de registro de estanterías efectiva presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) y sólo mediante un suplemento de folleto y folleto. Copias del suplemento preliminar del folleto relativo a la oferta y el suplemento final del folleto, cuando esté disponible, puede obtenerse visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o de BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte, NC 28255-0001, o por correo electrónico en dg.prospectusrequests@bofa.com; y Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Atención: Departamento de Prospectos.

Acerca de American Homes 4 Rent

American Homes 4 Rent es un líder en la industria de alquiler de viviendas unifamiliares y “American Homes 4 Rent” es una marca reconocida a nivel nacional para casas de alquiler, conocida por su alta calidad, buena relación calidad-precio y satisfacción del inquilino. Somos un fideicomiso de inversión inmobiliaria de Maryland administrado internamente, o REIT, enfocado en adquirir, desarrollar, renovar, alquilar y operar atractivas casas unifamiliares como propiedades de alquiler. Al 30 de junio de 2020,teníamos aproximadamente 53.000 propiedades unifamiliares, en submercados seleccionados en 22 estados.

Contacto:
Casas Americanas 4 Alquiler
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Teléfono: (855) 794-2447
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