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Aug 19, 2020 1:40 AM ET

Oferta de precios de Brixmor Property Group of Of Senior Notes


Oferta de precios de Brixmor Property Group of Of Senior Notes

iCrowd Newswire - Aug 19, 2020

Brixmor Property Group Inc.  anunció que su asociación operativa, Brixmor Operating Partnership LP (la “Asociación Operativa”), valoró una oferta de $300 millones de monto principal agregado de 4.050% Notas Senior con vencimiento 2030 (las “Notas”). Las Notas se emitirán al 107,172% del valor nominal con un cupón del 4,050%, más los intereses devengados y no pagados desde, e incluyendo, el 10 de junio de 2020 hasta, y excluyendo, la fecha de liquidación prevista, con un rendimiento de reoferta del 3,178%.  Los intereses de las Notas se pagan semestralmente el 1 de enero y el 1 de julio de cada año, a partir del 1 de enero de2021.  Las Notas madurarán el 1 de julio de2030.  Las Notas constituyen una emisión adicional de, y forman una sola serie con, la Asociación Operativa emitida anteriormente 4.050% Notas Senior vencidas en 2030, $500 millones de los cuales están actualmente pendientes. Se espera que la oferta se cierre el 20 de agosto de 2020,sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales.

La Asociación Operativa tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir el reembolso del endeudamiento pendiente en virtud de su facilidad de crédito rotativo no garantizado de 1.250 millones de dólares.  BofA Securities, Inc., Jefferies LLC, Scotia Capital (USA) Inc. y U.S. Bancorp Investments, Inc. están actuando como gestores conjuntos de libros para la oferta.

La Asociación Operativa ha presentado una declaración de registro efectiva (incluido un suplemento de folleto y un folleto de base que lo acompaña) ante la Comisión de Valores y Bolsa (la “SEC”) relativa a la oferta a la que se refiere esta comunicación. Antes de hacer una inversión en las Notas, los inversores potenciales deben leer el suplemento del folleto, el folleto que lo acompaña y los demás documentos que nosotros y la Asociación Operativa hemos presentado ante la SEC para obtener información más completa sobre nosotros y la oferta. Los posibles inversores pueden obtener estos documentos de forma gratuita visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Alternativamente, se pueden obtener copias de: BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department, o por correo electrónico en dg.prospectus_requests@bofa.com; o Jefferies LLC, 520 Madison Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, Atención: High Grade Syndicate Desk, o por teléfono: 1-877-877-0696; o Scotia Capital (USA) Inc., 250 Vesey Street, Nueva York, NY 10281, o por teléfono: 1-800-372-3930; o U.S. Bancorp Investments, Inc., 214 N. Tryon St., 26th Floor, Charlotte, NC 28202, Atención: Ingresos Fijos de Crédito, o por teléfono: 1-877-558-2607.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estas Notas en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción.  Cualquier oferta o venta de las Notas se realizará únicamente a través de un suplemento de folleto relacionado con la oferta de las Notas y el folleto que lo acompaña.

ACERCA DE BRIXMOR PROPERTY GROUP

Brixmor es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que posee y opera una cartera nacional de alta calidad de centros comerciales al aire libre. Sus 398 centros comerciales comprenden aproximadamente 70 millones de pies cuadrados de espacio comercial de primera en áreas comerciales establecidas.  Brixmor se esfuerza por poseer y operar centros comerciales que reflejen su visión de “ser el centro de las comunidades a las que servimos” y son el hogar de una mezcla diversa de prósperos minoristas nacionales, regionales y locales.  Brixmor es un orgulloso socio inmobiliario de aproximadamente 5,000 minoristas, incluyendo The TJX Companies, The Kroger Co., Publix Super Markets, Wal-Mart, Ross Stores y L.A. Fitness.

Contact Information:

http://www.brixmor.com



Tags:    Spanish, United States, Wire Real Estate