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Sep 14, 2020 12:37 AM ET

Trillium anuncia precios de US$130 millones de oferta pública de acciones comunes


Trillium anuncia precios de US$130 millones de oferta pública de acciones comunes

iCrowd Newswire - Sep 14, 2020

Trillium Therapeutics Inc.,una empresa de inmunooncología en estadio clínico que desarrolla terapias innovadoras para el tratamiento del cáncer, anunció hoy que ha valorado su oferta pública suscrita previamente anunciada de 10.000.000 de acciones comunes (las“Acciones Comunes”)de la Compañía (la“Oferta”). Las Acciones Comunes se venden a un precio de oferta pública de US$13.00 por Acción Común.

En relación con la Oferta, Trillium ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.500.000 acciones comunes adicionales.

Se espera que los ingresos brutos de la Compañía de la Oferta sean de aproximadamente US$130 millones, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y otros gastos estimados de oferta. Se espera que la Oferta cierre alrededor del 16 de septiembre de 2020, sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para sus ensayos clínicos en curso y planificados para su programa CD47, incluyendo el suministro de medicamentos y para fines de capital de trabajo y corporativos generales.

Cowen y Evercore ISI están actuando como gerentes conjuntos de libros para la Oferta. JMP Securities está actuando como gerente principal y Ladenburg Thalmann y JonesTrading están actuando como co-gerentes de la Oferta.

No se ofrecerán ni venderán Acciones Comunes en Canadá como parte de esta Oferta. La Oferta está sujeta a las condiciones del mercado, así como a una serie de condiciones de cierre, incluyendo aprobaciones del Nasdaq Capital Market (“Nasdaq“) y la Bolsa de Toronto(“TSX”),y no puede haber ninguna garantía en cuanto a si la Oferta puede completarse o cuándo. A los efectos de la aprobación de TSX, la Compañía tiene la intención de confiar en la exención establecida en la Sección 602.1 del Manual de la Compañía TSX, que establece que el TSX no aplicará sus estándares a ciertas transacciones que involucren a emisores elegibles en un intercambio reconocido, como Nasdaq.

La Oferta se está haciendo a compradores fuera de Canadá de conformidad con una declaración de registro de los Estados Unidos en el Formulario F-3 (Archivo No 333-237810), declarado efectivo por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la“SEC”)el 4 de mayo de 2020. Se ha presentado un suplemento preliminar de folletos de fecha 9 de septiembre de 2020 ante la SEC en relación con la Oferta y se presentará ante la SEC un suplemento final de folleto relacionado con la Oferta.

Antes de invertir, debe leer el suplemento final del folleto y los otros documentos que la Compañía ha presentado para obtener información más completa sobre la Compañía y la Oferta. Las copias del suplemento final del folleto estarán disponibles de forma gratuita visitando el sitio web de la SEC en www.sec.gov o los perfiles de la Compañía en el sitio web de SEDAR mantenido por los Administradores Canadienses de Valores en www.sedar.com. Alternativamente, las copias del suplemento final del folleto estarán disponibles bajo petición poniéndose en contacto con Cowen and Company, LLC c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, Attn: Prospectus Department, por correo electrónico al PostSaleManualRequests@broadridge.com o por teléfono al (833) 297-2926 o poniéndose en contacto con Evercore Group L.L.C., Atención: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 36th Floor, Nueva York, Nueva York 10055, o por teléfono al (888) 474-0200, o por correo electrónico a ecm.prospectus@evercore.com.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de valores, ni habrá ninguna venta de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Acerca de Trillium Therapeutics:

Trillium es una empresa de inmunooncología que desarrolla terapias innovadoras para el tratamiento del cáncer. Los dos programas clínicos de la Compañía, TTI-621 y TTI-622, apuntan a CD47, una señal de “no me comas” que las células cancerosas usan con frecuencia para evadir el sistema inmunológico.

Para más información visite: www.trilliumtherapeutics.com.

Contacto de la empresa:
James Parsons
Director Financiero
Trillium Therapeutics Inc.
416-595-0627 x232
james@trilliumtherapeutics.com
www.trilliumtherapeutics.com

Contacto con los medios de comunicación:
Mike Beyer
Sam Brown Inc.
312-961-2502
mikebeyer@sambrown.com

 

Contact Information:

James Parsons
Chief Financial Officer
Trillium Therapeutics Inc.
416-595-0627 x232
james@trilliumtherapeutics.com



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