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Nov 9, 2020 9:42 PM ET

Centennial Property Group anuncia una oferta del Programa de Nota de Préstamos Senior Secured de AUD$100 Millones


Centennial Property Group anuncia una oferta del Programa de Nota de Préstamos Senior Secured de AUD$100 Millones

iCrowd Newswire - Nov 9, 2020

Este documento es preparado y emitido por CPG Financial Services Pty Ltd ACN 162 617 843; AFSL No 436802 (“CPGFS“). Las cuestiones de las notas de préstamo se harán en virtud de un acuerdo entre el emisor de las Notas de Préstamo, Centennial LN Pty Limited (ACN 645 494 177)(“el Emisor”),y CPGFS a los efectos del artículo 911A(2)(b) de la Ley de Sociedades de Capital(Australia).

The Issuer announced today that it intends to offer, subject to market and other conditions, an AUD$100 million aggregate principal senior secured loan note program (Program) in a private placement. CPGFS, en nombre del Emisor, busca expresiones de interés de personas que son elegibles para adquirir Notas de Préstamo (ver “Elegibilidad” a continuación) y cuyo negocio ordinario incluye la compra y venta o inversión en intereses de deuda de un tipo similar a las Notas de Préstamo para participar en el Programa.

CPGFS puede, de vez en cuando, hacer propuestas a aquellos Inversionistas que hayan expresado interés en participar en el Programa para la emisión de Notas de Préstamo.

El Emisor invertirá el producto de las llamadas que se realizarán bajo las Notas de Préstamo en préstamos inmobiliarios garantizados hipotecarios a inversores inmobiliarios y desarrolladores australianos.

Características clave del programa

A continuación se presenta un resumen de ciertas características clave del Programa. Este documento no pretende ser completo y está calificado en su totalidad por, y los Inversores deben leer la totalidad del Memorándum de Información Confidencial, el Memorándum de Información Suplementaria pertinente, la Escritura de Suscripción de Nota de Préstamo y los otros Documentos de Transacción de la Serie de Notas de Préstamo relevantes para tomar una decisión informada sobre si invertir en cualquier Nota de Préstamo.

EL PROGRAMA

Un programa no suscrito que permite la emisión de Notas de Préstamo.

ESTRUCTURA Y FORMA DE NOTAS DE PRÉSTAMO

Notas de Préstamos Garantizados, regidas por la ley australiana.

Salvo que se acuerde lo contrario, las Notas estarán en forma registrada y serán obligaciones de deuda de recurso limitado del Emisor.

Las notas serán obligaciones de deuda constituidas por, y adeudadas en virtud de la Escritura de Suscripción de Nota de Préstamo, y tomarán la forma de inscripciones en un registro.

Los términos y condiciones de las Notas (Condiciones) se establecen en los documentos de transacción aplicables a la Serie correspondiente.

No se expedirá ningún certificado u otra prueba de título a los titulares de notas a menos que el Emisor esté obligado a hacerlo de conformidad con cualquier ley o regulación aplicable.

EL EMISOR

El Centenario LN Pty Limited (ACN 645 494 177) será el emisor de las Notas de Préstamo.

LA OFERTA

Una oferta para suscribirse a las Notas de Préstamo, en los términos establecidos en un Memorándum de Información (IM) y Memorándum de InformaciónSuplementaria( IM Suplementario ) que están disponibles bajo petición. Los ingresos de la suscripción en cada caso serán utilizados por el Emisor para invertir en deuda garantizada por primeras hipotecas sobre bienes raíces. Los detalles relevantes de cada oportunidad de inversión respectiva se detallarán en un im suplementario que proporcionará a los posibles inversores información para ayudarles a ellos y a sus asesores profesionales a decidir si participan o no en la oportunidad del Mecanismo correspondiente.

EL GERENTE

CPG Lending Pty Ltd (ACN 618 928 895).

EL AGENTE

El agente del centenario de LN Pty Ltd (ACN 645648111) será el agente.

EL FIDEICOMISARIO DE SEGURIDAD

Centennial LN Security Pty Ltd (ACN 645682604) será el fideicomisario de seguridad.

LÍMITE DEL PROGRAMA

AUD$100,000,000. El Emisor puede aumentar el límite del programa de vez en cuando.

TÉRMINO DEL PROGRAMA

10 años a partir de la fecha de la primera emisión de Notas de Préstamo.

Estado

Las Notas de Préstamo son obligaciones directas, aseguradas y de recurso limitado del Emisor.

Seguridad

Los Titulares de notas tendrán el beneficio de un interés de garantía sobre los activos del Emisor otorgados por el Emisor a favor del Fideicomisario de Seguridad en virtud del Acuerdo General de Seguridad y la Escritura del Fideicomiso de Seguridad.

El Emisor prestará únicamente contra las hipotecas registradas de primer rango sobre los bienes inmuebles respecto de los cuales se solicita el préstamo correspondiente. También podrá obtenerse una garantía adicional cuando se considere necesario en el contexto de la propuesta de préstamo pertinente.

EMISIÓN DE NOTAS DE PRÉSTAMO

CPGFS ofrecerá a los Titulares de Notas la oportunidad de participar sobre una base de Facilidad por Facilidad. Cada oportunidad específica se describirá en un IM Suplementario que se emitirá para cada Mecanismo (incluyendo la tasa de interés y el plazo anticipado).

El Emisor asignará cada Facilidad a una Serie de Notas de Préstamo. Para cada Instalación, el Emisor emitirá Notas de Préstamo en la Serie correspondiente a los Titulares de Notas participantes. Los titulares de notas que posean una serie particular de notas de préstamo no tendrán exposición a ninguna Facilidad relacionada con ninguna otra Serie de Notas de Préstamo.

El número de Notas de Préstamo que se ofrecen con respecto a un Mecanismo específico se establecerá en el IM Suplementario para ese Mecanismo.

El Emisor puede emitir Notas de Préstamo total o parcialmente pagadas. El precio de emisión para cada número de Notas de Préstamo se establecerá en el IM Suplementario para el Mecanismo.

RECURSO LIMITADO

Todas las reclamaciones contra el Emisor en relación con las Notas de Préstamo pueden, excepto en circunstancias limitadas, ser satisfechas sólo de los Activos de la Serie para las Notas de Préstamo relevantes aseguradas bajo la Escritura general de seguridad y la escritura del fideicomiso de seguridad.

Los Activos de la Serie no están disponibles en ningún caso para cumplir con las obligaciones del Emisor con respecto a cualquier otra Serie y si, tras la ejecución de la Escritura General de Seguridad, no se obtienen fondos suficientes para d

se cobran en su totalidad las obligaciones del Emisor con respecto a la Serie, no se pueden hacer más reclamaciones contra el Emisor con respecto a dichas obligaciones y no se pueden hacer reclamaciones contra ningún activo con respecto a ninguna otra Serie.

 

TASA DE INTERÉS

La tasa de interés para una serie de notas de préstamo, e incluyendo si los intereses se capitalizarán, se establecerá en el IM Suplementario para la Serie correspondiente.

PLAZO DE NOTAS DE PRÉSTAMO

El término para una serie en particular se indicará en la mensajería instantánea suplementaria para la serie correspondiente.

LIQUIDEZ/REDEMPTION

Los titulares de notas deben considerar que las Instalaciones son ilíquidas para el período de vigencia de las Notas de Préstamo pertinentes.

TRANSFERENCIA DE NOTAS DE PRÉSTAMO

El Emisor puede negarse a registrar una transferencia de Notas de Préstamo de acuerdo con las Condiciones. Un IM Suplementario también puede establecer restricciones relacionadas con la transferencia de Notas de Préstamo en una Serie. Las Notas de Préstamo no aparecerán en la lista.

CO-INVESTMENT

El Gerente y sus asociados (incluidos los fondos administrados por el Gerente y los asociados) pueden coinvertir en cualquier Facilidad individual, ya sea a través de Notas de Préstamo o directamente a través del Obligador correspondiente.

Elegibilidad

Sólo los inversores que son Clientes Mayoristas, los inversionistas a quienes no se requiere que se dé un documento de divulgación de conformidad con el Capítulo 6D de la Ley de Corporaciones y los inversionistas en cualquier otra jurisdicción donde no sería ilegal ofrecer Notas de Préstamo para la suscripción, son elegibles para invertir en Notas de Préstamo. Es posible que se exija a los titulares de notas que proporcionen pruebas de su estado, incluido un certificado de un contador. Los detalles adicionales se establecerán en el formulario de solicitud correspondiente.

El Emisor puede optar por aceptar, rechazar o reducir cualquier solicitud a su discreción sin proporcionar razones.

LEY DE GOBIERNO

Las Notas de Préstamo se regirán por las leyes de Nueva Gales del Sur, Australia.

 

Acerca de Centennial Property Group

El Emisor es administrado por CPG Lending Pty Ltd, una subsidiaria de propiedad total de Centennial Property Group (“CPG“). CPG se estableció en 2012 como un grupo de inversión inmobiliaria de estilo de oficina familiar privada especializado en inversiones inmobiliarias gestionadas activamente, desarrollos y préstamos respaldados por la propiedad. Desde entonces ha realizado transacciones con un valor total de 1.600 millones de dólares y ha proporcionado rendimientos ajustados al riesgo consistentemente convincentes a sus inversores. Sin embargo, los inversores potenciales deben tener en cuenta que el desempeño pasado no es un indicador confiable del desempeño futuro y no se debe confiar en la toma de una decisión de invertir en Notas de Préstamo.

La cartera de préstamos subyacente comprenderá préstamos para inversiones inmobiliarias y proyectos con características similares a los proyectos inmobiliarios en los que CPG ha invertido su Fondo de Oportunidades Hipotecarias del Centenario. Por lo general, los préstamos tendrán condiciones de préstamo menos conservadoras que las ofrecidas por los bancos (constreñidos por Basilea III y los requisitos reglamentarios) y lograrán así un mayor rendimiento para los inversores.

Las partes interesadas deben ponerse en contacto con Crystal Wang en CPG al +61 407 667 680 o crystalw@centennial.com.au para obtener una copia del Memorándum de Información confidencial que ha sido preparado con el propósito de permitir que los Inversores elegibles entiendan las características clave de las Notas de Préstamo que se emitirán bajo el Programa.

Contact Information:

crystalw@centennial.com.au



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