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Magnachip firma un acuerdo definitivo con Wise Road Capital en una transacción privada valorada en 1.400 millones de dólares

Apr 2, 2021 3:02 AM ET

Magnachip Semiconductor Corporation, líder surcoreano en soluciones de exhibición y energía, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo (el “Acuerdo”) con South Dearborn Limited, una compañía constituida en las Islas Caimán,y Michigan Merger Sub, Inc., una corporación de Delaware, que son vehículos de inversión establecidos por Wise Road Capital LTD y algunos de sus socios limitados (“Wise Road”).

Bajo los términos del Acuerdo, los accionistas de Magnachip recibirán $29.00 en efectivo por cada acción de magnachip que posean actualmente, lo que representa una prima de aproximadamente 75% al precio promedio ponderado por volumen de Magnachip a 3 meses y aproximadamente una prima de 54% al precio de cierre de acciones no afectado el 2 de marzo de 2021,el último día de negociación antes de los informes de los medios de comunicación sobre el interés de terceros en adquirir Magnachipchip. La transacción en efectivo tiene un valor de capital de aproximadamente $1,4 mil millones. La transacción está totalmente respaldada por compromisos de capital y no está supeditada a ninguna condición de financiamiento.

Tras el cierre de la transacción, se espera que el equipo directivo y los empleados de Magnachip continúen en sus funciones, y la Compañía permanecerá con sede en Cheongju, Seúl y Gumi, Corea del Sur. Se espera que la transacción sea perfecta para los clientes y empleados de las empresas de Magnachip.

El Director Ejecutivo de Magnachip, YJ Kim, dijo: “Esta transacción es en el mejor interés de todas nuestras partes interesadas, incluidos accionistas, clientes y empleados. Brindará una excelente oportunidad para acelerar nuestra estrategia de crecimiento MX 3.0. Dada su profunda experiencia en la industria, Wise Road Capital es un socio ideal para Magnachip, y esperamos trabajar con ellos a medida que trazamos la siguiente fase para nuestra empresa. Seguimos agradecidos a nuestros clientes por su confianza y a nuestros compañeros empleados por su compromiso inquebrantable de entregar productos líderes en la industria a clientes de todo el mundo”.

Wise Road tiene la intención de trabajar junto con el equipo directivo de Magnachip para seguir el siguiente paso en la estrategia de crecimiento de la Compañía y transformar la Compañía en un verdadero líder de la industria en los mercados globales de exhibición y energía. A través de su inversión adicional y su red global, Wise Road ayudará al crecimiento de Magnachip a nivel internacional. Wise Road sigue absolutamente comprometido a proporcionar productos y servicios de clase mundial a los clientes de la Compañía, al tiempo que crea un entorno estable para que los empleados de la empresa crezcan y prosperen.

El Consejo de Administración de Magnachip ha aprobado por unanimidad el Acuerdo y recomienda que los accionistas de Magnachip voten a favor de la transacción. Los detalles de la transacción y el Acuerdo se incluyen con el informe actual de la Compañía sobre el Formulario 8-K, que se presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos a su debido tiempo.

Se espera que la transacción se cierre durante el segundo semestre de 2021, sujeto a condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de aprobaciones de accionistas y reguladores.

Asesores

J.P. Morgan Securities LLC se desempeñó como asesor financiero exclusivo y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, Richards, Layton & Finger, PA y Kim & Chang sirvieron como asesor legal de Magnachip. BMO Capital Markets Corp. se desempeñó como asesor financiero exclusivo y Hogan Lovells US LLP y Lee & Ko sirvieron como asesor legal de Wise Road Capital LTD.

Acerca de Magnachip Semiconductor Corporation

Magnachip es un diseñador y fabricante de soluciones de plataforma de semiconductores analógicos y de señal mixta para aplicaciones de comunicaciones, IoT, consumo, industriales y automotrices. La Compañía proporciona una amplia gama de productos estándar a clientes de todo el mundo. Magnachip, con más de 40 años de historia operativa, posee una cartera de aproximadamente 1.200 patentes registradas y solicitudes pendientes, y tiene una amplia experiencia en ingeniería, diseño y procesos de fabricación. Para obtener más información, visite www.magnachip.com. La información sobre o accesible a través del sitio web de Magnachip no forma parte de esta versión y no está incorporada a ella.

Acerca de Wise Road Capital

Wise Road Capital es una firma global de capital privado que invierte en empresas tecnológicas líderes. La firma se centra en identificar oportunidades en la habilitación de tecnologías para la urbanización global y la vida inteligente y verde a través de una estrecha cooperación con empresas de varios temas principales, incluyendo la ciudad inteligente, la fabricación inteligente y las energías renovables. Wise Road Capital se esfuerza por construir un ecosistema internacional saludable en torno a estos temas clave a través de sus inversiones y su equipo de gestión internacional que tiene una combinación de experiencia en la industria y la inversión.

CONTACTOS:

 

En los Estados Unidos:

So-Yeon Jeong

Jefe de Relaciones con Inversionistas

Tel. +1-408-712-6151

investor.relations@magnachip.com

En Corea:

Mina Jeong

Socio director, Allison Partners

Tel. +82 10 6282 0677

mina.jeong@allisonpr.com

   

O

 
   

Dan Zacchei / Alex Kovtun

Sloane & Compañía

dzacchei@sloanepr.com /
akovtun@sloanepr.com

Contact Information:

In the United States:
So-Yeon Jeong
Head of Investor Relations
Tel. 1-408-712-6151
investor.relations@magnachip.com