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Apr 25, 2019 10:23 PM ET

Docupace anuncia colaboración con fondos de inversión directa plataforma FundKeeper


iCrowd Newswire - Apr 25, 2019

LOS ANGELES– Docupace, una plataforma de operaciones digitales de datos diseñada para satisfacer las específicas del negocio necesidades de corredores, RIAs, y organizaciones de seguros, anunció hoy la integración de la plataforma de Docupace con FundKeeper, un plataforma de servicios innovadores fondos de inversión que reúne al accionista en tiempo real, tecnología de la contabilidad de los sistemas financieros de Envision y la experiencia operativa de servicios de Fondo Global de banco de Estados Unidos.

Esta integración permite a asesores y personal de back-office que utilizan la plataforma de Docupace para abrir y mantener cuentas de fondos mutuos desde una interfaz unificada, sustitución de procesos de papeleo desperdiciador de tiempo y error-prone “verificación y aplicación”.

FundKeeper da a intermediarios financieros acceso instantáneo a la venta de convenios de fondos de más de 16.000 e incluye controles de idoneidad automatizado y cálculos de punto de interrupción. La plataforma de beneficios asesores y clientes al proporcionar un único punto de servicio en familias de fondo, con una declaración y una tarifa de IRA. En el back office, FundKeeper crea eficiencias reduciendo las presentaciones no en buen orden (NIGO), agilizar el proceso de apertura de cuenta y proporcionando una interfaz única para cambiar códigos de rep.

“Estamos muy entusiasmados de hacer servicios de fondos de inversión directa de FundKeeper disponibles a través de la plataforma Docupace,” dijo Brian Jones, Vicepresidente Ejecutivo de los sistemas financieros Envision. “Esta relación se alinea perfectamente con nuestro objetivo de racionalización de la experiencia de oficina asesora, cliente y parte posterior.”

“La relación FundKeeper es el último de una larga línea de integraciones que hemos hecho en el Docupace para ayudar a nuestros clientes a mejorar la productividad y ganancias ofreciendo cuenta capacidad de apertura,” dijo Michael Pinsker, fundador y Presidente de Docupace. “Además de apertura, corretaje, asesoría, inversiones alternativas y cuentas anualidad mediante la plataforma Docupace, la FundKeeper Docupace integración permite abrir cuentas en fondos de inversión directa y ganar acceso a prácticamente cualquier fondo de inversión en uno completamente interfaz de digital.”

Acerca de Docupace

Fundada en 2002 con sede en Los Angeles, Docupace es una plataforma de operaciones digitales de datos diseñada específicamente para la comunidad de gestión de riqueza, incluyendo corredores, RIAs y organizaciones de seguros. Como una plataforma digital para oficinas frente a la parte posterior, Docupace ofrece un conjunto de herramientas en una forma modular que permite a los clientes a elegir las posibilidades que ofrecen el mayor valor a la operación de un cliente. Soluciones de flujo de trabajo compatible con seg Docupace y FINRA en combinación con gestión de documentos, inducción de cliente, transiciones de asesor y soluciones de ciberseguridad permiten un amplio conjunto de capacidades para mejorar los beneficios para sus clientes.  Para obtener más información, visite www.docupace.com.

Imaginar unos sistemas financieros

Fundada en 1994, Envision Financial Systems, Inc. es el principal proveedor de tecnología de mantenimiento de registros en tiempo real de fondos mutuos y soluciones de outsourcing. Con un profundo conocimiento de la industria y escuchar a sus clientes, soluciones de Envision permiten firmas con subaccounting necesidades para consolidar y controlar la actividad de inversionista, aumentar la satisfacción del representante y de los inversores y ayudar a mitigar riesgos operacionales y económicos. EnVision soporta más de 420 empresas de inversión, conformada por más de 11.700 CUSIPS que representa más de $ 2,2 trillones es activos de los clientes.  EnVision de la sede está en Costa Mesa, California, con oficinas en Owings Mills, Maryland, Denver, Colorado y Bangalore, India. Para obtener más información, visite www.enfs.com.

Sobre U.S. Bank Global Fund Services

Desde 1969, con sede en Milwaukee , Estados Unidos Banco Global Fund Services ofrece soluciones de fuente única para apoyar una variedad de estrategias de inversión y productos como fondos mutuos, inversiones alternativas, abiertos, cerrado, y intercambio negociado fondos. La división actualmente 581 familias de fondo servicios compuesto por carpetas de 3.375, 4.142 clases de fondo y 4,4 millones cuentas de accionistas con $ 1,135 trillones en activos del cliente al 31 de diciembre de 2018. Estados Unidos Banco Global Fund Services es una subsidiaria de U.S. Bank, el quinto mayor banco comercial en Estados Unidos. Estados Unidos Banco Global Fund Services, visite en la web en usbfs.com/globalfundservices.

Distribuidores de Quasar, LLC es un afiliado de los E.E.U.U. Banco Global Fund Services, LLC y es de FundKeeper broker totalmente revelada.

Estados Unidos Banco Global Fund Services es una subsidiaria de U.S. Bank, N. A.
Servicios de Fondo Global enVision financiera sistemas, U.S. Bank y su filial Quasar distribuidores, LLC ofrecen juntos FundKeeper.
Servicios y productos de inversión son:
NO UN DEPÓSITO • NO FDIC ASEGURADO • PUEDE PERDER VALOR • NO BANCO GARANTIZADO • NO ASEGURADO POR NINGUNA AGENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL
Quasar distribuidores, LLC, miembro FINRA, SIPC. Para consultar los antecedentes de esta empresa, visite BrokerCheck por FINRA
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