Expedia Group, Inc. anuncia precios de oferta privada de Senior Notesbb
BELLEVUE, Wash., Expedia Group, Inc. (“Grupo Expedia”) anunció que ha acordado vender $1.25 mil millones de billetes principales agregados de notas senior no garantizadas de 3.25% con vencimiento en 2030 (las “Notas”) en una oferta privada. Las Notas se emitirán a un precio del 99,225% del importe principal total. Las Notas estarán garantizadas por ciertas subsidiarias del Grupo Expedia. Expedia Group espera utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir, entre otros, (i) el reembolso, prepago, canje o recompra del endeudamiento del Grupo Expedia y (ii) capital de trabajo, capital gastos y adquisiciones. Los propósitos corporativos generales también pueden incluir, sin limitación, dividendos, recompras de acciones, inversiones y anticipos a u otras inversiones en las subsidiarias del Grupo Expedia. Se espera que la oferta privada de las Notas se cierre el 19 de septiembre de 2019. El cierre está sujeto a las condiciones de cierre habituales, y no puede haber ninguna garantía de que la emisión y venta de las Notas se consumará.
Las Notas se ofrecerán y venderán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A y fuera de los Estados Unidos de conformidad con la Regulación S en virtud de la Ley de Valores de 1933, en su forma enmendada (la “Ley de Valores”). Las Notas no han sido registradas bajo la Ley de Valores de 1933 o cualquier ley de valores del estado y no pueden ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933 y las leyes estatales aplicables.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra de las Notas o cualquier otro título y no constituye una oferta, solicitud o venta en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería Ilegal.
Acerca de Expedia Group
Expedia Group (NASDAQ: EXPE) es la plataforma de viajes del mundo. Ayudamos a derribar las barreras para viajar, haciéndolo más fácil, más agradable, más accesible y más accesible. Estamos aquí para poner el mundo al alcance de clientes y socios de todo el mundo. Aprovechamos nuestra plataforma y capacidades tecnológicas a través de una amplia cartera de negocios y marcas para organizar el movimiento de personas y la entrega de experiencias de viaje tanto a nivel local como global. Nuestra familia de marcas de viajes incluye: Brand Expedia®, Hotels.com®, Expedia® Partner Solutions, Vrbo®, Egencia®, trivago®, HomeAway®, Orbitz®, Travelocity®, Hotwire®, Wotif®, ebookers®, CheapTickets®, Expedia Group™ Media Solutions, Expedia Local Expert® , CarRentals.com™, Expedia® CruiseShipCenters®, Classic Vacations®, Traveldoo®, VacationRentals.com y SilverRail™.
Declaraciones prospectivas. Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas reflejan las opiniones de nuestra gerencia con respecto a las expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros y se basan en la información disponible actualmente. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en estas declaraciones prospectivas por una variedad de razones, incluidas, entre otras, las discutidas en nuestro Informe Anual sobre el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2018,Parte I, TEMA 1A, “Factores de Riesgo”, así como los discutidos en otros lugares en este comunicado de prensa. Otros factores desconocidos o impredecibles también podrían tener un efecto adverso importante en nuestro negocio, condición financiera y resultados de las operaciones. En consecuencia, los lectores no deben confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas. El uso de palabras como “anticipa”, “estima”, “espera”, “intenta”, “planea” y “cree”, entre otros, generalmente identifica declaraciones prospectivas; sin embargo, estas palabras no son el medio exclusivo para identificar tales declaraciones. Además, cualquier declaración que haga referencia a expectativas, proyecciones u otras caracterizaciones de eventos o circunstancias futuros son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas están intrínsecamente sujetas a incertidumbres, riesgos y cambios en las circunstancias que son difíciles de predecir.
Los resultados reales y el calendario y el resultado de los acontecimientos pueden diferir materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas por diversas razones, entre ellas, entre otras: un entorno mundial cada vez más competitivo; riesgos relacionados con nuestra industria dinámica; cambios en los algoritmos y dinámicas de los motores de búsqueda u otros arreglos de generación de tráfico; la dependencia de nuestro negocio de nuestras relaciones con proveedores de viajes y socios de distribución de viajes; disminuciones o interrupciones en la industria de viajes; nuestra confianza en el valor de nuestras marcas y los crecientes costos de mantener y mejorar el conocimiento de nuestra marca; riesgos relacionados con los pagos y el fraude; riesgos relacionados con nuestras adquisiciones, inversiones o acuerdos comerciales significativos; riesgos relacionados con nuestras operaciones internacionales; nuestra confianza en varios socios comerciales y terceros para muchos sistemas y servicios; nuestra confianza en el desempeño de personal altamente calificado y nuestra posible falta de retención o motivación de personal clave o contratar, retener y motivar personal calificado; riesgos regulatorios relacionados con nuestro negocio de adaptaciones alternativas; nuestro posible incumplimiento de las leyes, reglas y reglamentos actuales, o posibles cambios a dichas leyes, reglas y regulaciones y otras incertidumbres legales; aplicación de las leyes, normas o reglamentos fiscales existentes; la promulgación de legislación que implemente cambios en la fiscalidad de las actividades empresariales internacionales, la adopción de otras políticas de reforma del impuesto sobre sociedades o los cambios en la legislación o las políticas fiscales; resultados desfavorables en los procedimientos legales de los que somos parte; riesgos relacionados con la copia o el uso de nuestra propiedad intelectual e información de propiedad por parte de otros, incluidos los competidores potenciales; nuestra dependencia de la tecnología de la información para operar nuestro negocio y mantener nuestra competitividad y riesgos relacionados con nuestra potencial falta de inversión y adaptación a los desarrollos tecnológicos o tendencias de la industria; interrupción del sistema, brechas de seguridad y falta de redundancia en nuestros sistemas de información; nuestro incumplimiento de la regulación gubernamental y otras obligaciones legales relacionadas con nuestro procesamiento, almacenamiento y uso de información personal, información de tarjetas de pago y otros datos del consumidor; cumplimiento de las normas de privacidad; fluctuaciones de los tipos de cambio; volatilidad en el precio de nuestras acciones; restricciones de liquidez o nuestra incapacidad para acceder a los mercados de capitales cuando sea necesario o deseable; riesgos relacionados con nuestro endeudamiento significativo; varios riesgos de contraparte; cambios en el control de la Compañía; gestión real o potencial y conflictos de intereses de directores; así como otros riesgos detallados en nuestras presentaciones públicas ante la SEC, incluyendo nuestro informe anual sobre el Formulario 10-K para el año terminado el 31 de diciembre de 2018,informes trimestrales posteriores sobre el Formulario 10-Q o informes actuales en el Formulario 8-K.
Otros factores desconocidos o impredecibles también podrían tener un efecto adverso importante en nuestro negocio, condición financiera y resultados de las operaciones. Además, a la luz de estos riesgos e incertidumbres, es posible que no se produzcan las cuestiones mencionadas en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa. En consecuencia, no debe confiar indebidamente en esas declaraciones. No tenemos ninguna obligación, y no tenemos la intención, de actualizar públicamente o de otra manera, revisar o revisar cualquier declaración prospectiva u otra declaración en este comunicado de prensa, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, incluso si la experiencia o eventos futuros aclaran que no se realizarán los resultados esperados expresos o implícitos por estas declaraciones prospectivas. Por favor revise cuidadosamente y considere las diversas divulgaciones hechas en este comunicado de prensa y en nuestros informes presentados ante la SEC que intentan asesorar a las partes interesadas sobre los riesgos y factores que pueden afectar a nuestro negocio, perspectivas y resultados de operación.
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