Lightstone completa una oferta de bonos de la serie B de 103 millones de dólares en la Bolsa de Tel Aviv
NUEVA YORK— Lightstone ha completado una oferta de bonos de la Serie B de 103 millones de dólares en la Bolsa de Tel Aviv.
Los bonos fueron vendidos por Lightstone Enterprises Limited (LEI),una empresa pública registrada en BVI que es una entidad de propiedad total de Lightstone. Los bonos, clasificados A1 por Moody’s Midroog y A por S&P Maalot, están respaldados por una cartera que incluía propiedades en Nueva York, Florida, California, Michigan y Alabama.
Lightstone inicialmente trató de recaudar $73 millones cuando emitió los bonos en septiembre de 2019. Sin embargo, dadas las fuertes ventas para la oferta inicial y la recepción positiva de los inversionistas, fueron capaces de recaudar $103 millones a la misma tasa de interés.
Esta es la segunda oferta exitosa de bonos de Lightstone en el mercado de bonos israelí, con un total de 348 millones de dólares. La firma tenía una oferta inicial de la Serie A de $245 millones que consistía en una oferta inicial y dos ofertas de seguimiento exitosas entre 2014 y 2016. Esos bonos de la Serie A se negocian actualmente a una prima de 108.52 por ciento. Hasta la fecha, Lightstone ha reembolsado $74 millones de la oferta de la Serie A.
“El éxito abrumador de nuestra oferta de la Serie B, así como la prima en la que está operando la Serie A, demuestra que hay una gran confianza en nuestra trayectoria en Lightstone”, dijo David Lichtenstein,CEO de Lightstone. “Estamos orgullosos de los resultados que hemos dado en los últimos años y estamos listos para seguir adelante con la visión que tenemos para 2020 y más allá”.
Acerca de Lightstone
Lightstone, fundada por David Lichtenstein, es una de las empresas inmobiliarias privadas más grandes y diversificadas de los Estados Unidos. Lightstone está activa en 28 estados de todo el país, desarrollando, administrando e invirtiendo en todos los sectores del mercado inmobiliario, incluyendo residencial, hotelero, comercial y minorista. Con más de 178 propiedades existentes, la cartera de más de 6.500 millones de dólares de Lightstone incluye actualmente más de 4,5 millones de pies cuadrados de oficinas, propiedades comerciales minoristas e industriales, más de 15.000 unidades residenciales y 4.300 llaves de hotel. Lightstone también posee más de 12.000 lotes de tierra en todo el país.
Con sede en la ciudad de Nueva York, Lightstone continúa creciendo su cartera de desarrollo con más de $3,5 mil millones actualmente en desarrollo en los sectores residencial y hotelero repartidos por la ciudad de Nueva York, Los Angeles y Miami.
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