Tesla lanza una oferta de acciones de 2.000 millones de dólares después de que Elon Musk dijera 'no tiene sentido'
Foto por STR / AFP via Getty Images
Tesla ha anunciado que venderá 2.000 millones de dólares de acciones comunes en una nueva oferta pública, pocos días después de que el CEO Elon Musk dijera que no “tendría sentido” recaudar más dinero en efectivo. La compañía dice que planea utilizar los ingresos de la oferta “para fortalecer aún más su balance, así como para fines corporativos generales”.
Musk comprará hasta 10 millones de dólares en acciones en la oferta, mientras que el multimillonario fundador de Oracle Larry Ellison, quien fue nombrado miembro del consejo de administración de Tesla a finales de 2018, comprará hasta un millón de dólares, dijo la compañía.
En una llamada del 29 de enero con inversores, se preguntó a Musk y al director financiero de Tesla Zach Kirkhorn si, dado el reciente salto en el precio de las acciones de la compañía, Tesla consideraría recaudar más dinero ahora para “acelerar sustancialmente el crecimiento de la producción (es decir, Gigafactories), inversiones en sobrealimentador es y servicio al cliente.”
Musk dijo en respuesta que Tesla está “gastando dinero tan rápido como podemos gastarlo, sensatamente”, y que la compañía está generando flujo de efectivo positivo (lo que significa que hay más dinero enTrando en Tesla que saliendo). Ese mismo día, Tesla anunció que generó $1.1 mil millones en flujo de caja libre solo en el cuarto trimestre de 2019, y terminó el año con $6.300 millones en el banco. Tesla también dijo que espera que el flujo de efectivo positivo continúe en el futuro. “Así que a la luz de eso, no tiene sentido recaudar dinero porque esperamos generar efectivo a pesar de este nivel de crecimiento”, dijo Musk.
Más tarde en la llamada, el analista de Credit Suisse Dan Levy preguntó si Musk y Kirkhorn pensaban que podría tener sentido recaudar dinero en efectivo para ayudar a pagar la enorme pila de deuda de Tesla de $10 mil millones o para comprar otras compañías.
Musk le preguntó en broma a Levy quién debía adquirir Tesla, pero luego continuó diciendo que “diluir a la compañía para pagar la deuda no suena como un movimiento prudente”. Kirkhorn reiteró el punto anterior de Musk, diciendo: “No estamos limitados [en efectivo]”.
Ciertamente no hay escasez de lugares donde Tesla podría usar el nuevo efectivo que recauda, o cualquiera de sus efectivos existentes, para el caso. La compañía comenzó recientemente la producción del Model 3 en su recién inaugurada Gigafactory en China, pero no ha terminado de construir la instalación. También ha comenzado a trabajar en una nueva fábrica en Alemania. El SUV compacto de la compañía, el Modelo Y, está adelantado y comenzará a enviar se a los clientes esta primavera, lo que significa que Tesla tiene que aumentar una vez más la producción de lo que probablemente será un producto popular. Tesla dijo el 29 de enero que tiene la intención de iniciar una pequeña producción de su gran plataforma eléctrica, la Tesla Semi, este año. La compañía también está tratando de poner algunos nuevos productos energéticos en la producción en masa, como su techo de vidrio solar de larga duración. Y, por supuesto, está en el grueso del desarrollo del Cybertruck, que se supone que sale a la venta a finales de 2021.
Esta no es la primera vez que Tesla recauda dinero en efectivo a través de ofertas de acciones secundarias. El año pasado, la compañía vendió casi $900 millones en acciones y $1.8 mil millones en deuda que se puede convertir en acciones. En 2017, Tesla vendió $250 millones en acciones comunes en 2017 para ayudar a conseguir la producción del Model 3 fuera del terreno (junto con un préstamo de $750 millones que podría convertirse en acciones en 2022). Tesla también vendió $1.4 mil millones de acciones para financiar el programa Modelo 3 en 2016 y $500 millones en 2015.
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